Diversis Capital Management, società di private equity con sede a Los Angeles focalizzata su investimenti di mid-market tecnologia e software, ha annunciato il closing della raccolta del suo fondo Diversis Capital Partners II, con 675 milioni di dollari di impegni totali appena tre mesi dopo il lancio formale (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo ha superato l’obiettivo di 500 milioni di dollari, oltre a superare la raccolta del primo fondo che si era fermata a 255 milioni di dollari nel 2019. Guidato dai managing partner Ron Nayot e Kevin Ma, il nuovo fondo investirà principalmente in aziende con sede in Nord America e selettivamente in Europa e Australia, con un focus sulle aziende che desiderano un vero approccio di partnership e richiedono sia un capitale di crescita che una guida operativa.
Scout Ventures, società di venture capital fondata nel 2012 da Brad Harrison, ha annunciato il closing della raccolta del suo terzo fondo con 55 milioni di dollari di impegni, che includono quelli di The New Mexico State Investment Council, dell’ex presidente di Citigroup Richard Parsons e del gruppo di investimento quotato Auctus Investment Group (si veda qui il comunicato stampa). Obiettivo del fondo è investire in società che stanno sviluppando tecnologie di frontiera con più possibilità di utilizzo, fondate da veterani dell’esercito e dei settori dell’intelligence e dei laboratori di ricerca. Harrison è peraltro lui stesso un laureato a West Point ed è un Army Airborne Ranger. Il fondo ha già condotto 20 investimenti in settori che vanno dall’intelligenza artificiale al data science alla cybersecurity, robotica, matariali avanzati, spazio e tecnologia quantistica. Scout Ventures vanta anche investimenti in aziende che sono diventate degli unicorni come ID.me and Unite US.
Blackstone ha messo in vendita Il gruppo tedesco di tecnologie di misurazione Schenck Process con sede a Darmstadt che aveva comprato nel 2017. Lo scrive Reuters, precisando che Blackstone ha dato mandato a Goldman Sachs per la gestione dell’asta, che dovrebbe iniziare a breve e per la quale il colosso del private equity si aspetta offerte per oltre 1,4 miliardi di euro. Nella prima metà del 2021, Schenck Process ha registrato un ebitda di 43 milioni di euro a fronte di 311 milioni di ricavi, ma la proiezione è di un ebitda di circa 120 milioni per l’intero anno e quindi una valutazione pari a 12 volte tanto. Schenck Process produce attrezzature industriali per pesare, filtrare o dosare sostanze, per settori come quello minerario, edile, chimico e alimentare.
Apollo Global Management è entrato in trattative esclusive con Alain de Krassny, presidente ottantenne del produttore europeo di cloruro di polivinile Kem One Group, per l’aquisto della società (si veda qui marketwatch). La conclusione dell’operazione potrebbe giungere entro fine anno. Kem One è nata nel 2012 dallo spin-off delle attività cloroviniliche di Arkema; dopo una breve parentesi sotto il gruppo svizzero Klesch, nel 2013 la società era stata rilevata dall’imprenditore Alain de Krassny e da OpenGate Capital. Oggi opera con otto siti produttivi tra Francia e Spagna, dove lavorano 1.400 addetti. Sotto la guida di Alain de Krassny la società ha intrapreso un programma di investimenti del valore di 500 milioni di euro volto alla conversione dell’unità di elettrolisi presso l’impianto di Lavéra, in Francia, alla costruzione di stoccaggi per etilene a Fos-sur-Mer (pronti entro la fine di quest’anno) e alla conversione dell’elettrolisi di Fos-sur-Mer, i cui lavori partiranno nei prossimi mesi.
Cerberus Capital Management ha annunciato l’acquisizione di Brooklyn Bedding e di Helix Sleep (si veda qui il comunicato stampa). Al completamento delle operazioni, le attività opereranno sotto una struttura di holding in partnership con i rispettivi fondatori, nonché altri azionisti esistenti, che manterranno una significativa partecipazione di minoranza nell’attività combinata. Brooklyn Bedding realizza biancheria da letto sapientemente realizzata con le sue attrezzature all’avanguardia e materiali brevettati e distribuisce i suoi prodotti attraverso una piattaforma omnicanale. Helix progetta e fornisce materassi su misura attraverso un’esperienza digitale su misura e una strategia di marketing incentrata sull’analisi. Insieme, la nuova società offrirà ai clienti i prodotti leader di Brooklyn Bedding e Helix attraverso una piattaforma scalabile e integrata verticalmente, supportata dalle migliori capacità produttive e digitali. Brooklyn Bedding ed Helix continueranno a operare con i rispettivi marchi e la società combinata sarà guidata da John Merwin, attuale amministratore delegato di Brooklyn Bedding. I co-fondatori di Helix Adam Tishman, Kristian von Rickenbach e Jerry Lin guideranno il segmento DTC dell’attività combinata.
Pictet Alternative Advisors, la divisione specializzata negli investimenti alternativi del Gruppo Pictet, ha annunciato il final closing della raccolta del suo nuovo fondo di private equity tematico focalizzato sulla tecnologia, Pictet Thematic Private Equity – Technology, che ha raggiunto l’hard cap di 350 milioni di dollari, superando l’obiettivo iniziale di 300 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Lanciato nell’ottobre 2020, si tratta di un fondo di fondi dedicato in via esclusiva agli investimenti nella tecnologia e nell’innovazione. Il fondo è gestito dal team guidato da Pierre Stadler, Head of Thematic Private Equity, che ha al suo attivo 15 anni di esperienza negli investimenti di private equity.
Africa Finance Corporation ha creato un braccio indipendente di gestione patrimoniale, AFC Capital Partners e lanciato l’Infrastructure Climate Resilient Fund (ICRF, si veda qui il comunicato stampa). AFC Capital Partners prevede di raccogliere 500 milioni di dollari nei prossimi dodici mesi e 2 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. L’ICRF agirà come investitore diretto e fondo di co-investimento per migliorare la qualità dei porti africani, strade, ponti, ferrovie, telecomunicazioni, energia pulita e logistica di fronte all’aumento delle temperature e del livello del mare a causa del cambiamento climatico. “AFC Capital Partners migliorerà la nostra potenza di fuoco nel guidare soluzioni infrastrutturali integrate che sono fondamentali per lo sviluppo dell’Africa nell’era post-Covid”, ha affermato Samaila Zubairu, presidente e ceo di Africa Finance Corporation, che ha aggiunto: “L’Infrastructure Climate Resilient Fund ci consentirà di sostenere l’adattamento climatico e progetti che riducono le emissioni di carbonio e catalizzano il nostro continente per ricostruire meglio, con infrastrutture più resistenti al clima e sostenibili. E siamo lieti di accogliere Ayaan Zeinab Adams come ceo di AFC Capital Partners. Porta una vasta esperienza all’AFC e consentirà agli investitori di accedere a un’esposizione significativa nel mercato delle infrastrutture in Africa”. In qualità di ex leader del ramo del settore privato del Green Climate Fund nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonché ex cio e senior manager dell’IFC del gruppo della Banca mondiale, Ayaan vanta 27 anni di esperienza nella risposta e negli investimenti climatici al suo nuovo ruolo.