Primafrio porterà in Borsa la sua logistica di celle frigorifere. L’azienda spagnola specializzata nel trasporto di prodotti orticoli a temperatura controllata andrà in borsa il prossimo 24 giugno con una capitalizzazione compresa tra 1,3 e 1,7 miliardi di euro, con un flottante del 25%, corrispondente a 35 milioni di azioni quotate tra 9,30 e 12,10 euro ciascuna, che consentiranno alla società di incassare tra 325,50 e 423,50 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). A inizio 2019 la società aveva dato mandato a Lazard per cercare un investitore (si veda qui Interempresas) ovviamente anche tra i private equity, ma poi l’operazione non si era concretizzata. Primafrio ha sede a Murcia e ha altri cinque centri logistici in Spagna e Portogallo. Primafrio ha registrato nel 2020 ricavi che hanno raggiunto i 458 milioni di euro, con un CAGR del 10,8% dal 2018 e un ebit del 17,8%, corrispondente a 81 milioni di euro.
Blackstone e Vista Equity Partners hanno annunciato l’acquisizione di Ellucian, fornitore leader di soluzioni tecnologiche per l’istruzione superiore. A vendere sono TPG Capital e Leonard Green & Partners (si veda qui il comunicato stampa). Blackstone e Vista investiranno in Ellucian attraverso le rispettive strategie di private equity a lungo termine, che mantengono gli investimenti per periodi più lunghi rispetto al private equity tradizionale. Ellucian fornisce software ERP (Enterprise Resource Planning) mission-critical agli istituti di istruzione superiore. Le soluzioni ei servizi dell’azienda sono creati con un unico obiettivo: preparare i propri clienti al successo a lungo termine con una tecnologia sicura e flessibile progettata per le complessità dell’istruzione superiore. Ellucian ha più di 2.700 clienti in oltre 50 paesi, migliorando le operazioni e migliorando l’esperienza utente per le loro facoltà, il personale e oltre 26 milioni di studenti. Eli Nagler, senior managing director di Blackstone, ha dichiarato: “La trasformazione digitale è uno dei temi di investimento più convinti di Blackstone ed Ellucian si è dimostrato un chiaro leader nel settore della tecnologia dell’istruzione superiore in rapida crescita. La natura a lungo termine della nostra partnership con Ellucian ci consentirà di investire sostanzialmente nell’innovazione per i suoi clienti”. Martin Brand, Head of North American Private Equity di Blackstone e Global Co-Head of Technology Investing, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con Vista e non vediamo l’ora di lavorare con Laura e il team di gestione di prima classe di Ellucian per accelerare la crescita e guidare l’espansione globale dell’azienda”.
CVC Capital Partners Fund VIII ha raggiunto un accordo per acquisire una quota di maggioranza nel principale operatore britannico di parchi vacanze Away Resorts. A vendere è Freshstream che aveva investito in Away Resorts nell’agosto 2019, acquisendo una partecipazione di maggioranza. L’altro investitore, LDC, manterrà invece una quota di minoranza significativa (si veda qui il comunicato stampa). Fondato nel 2008 dagli imprenditori del tempo libero Carl Castledine, Neill Ryder e Greg Lashley, Away Resorts gestisce nove parchi nelle principali destinazioni turistiche del Regno Unito, tra cui Tattershall Lakes nel Lincolnshire e Sandy Balls nella New Forest, accogliendo quasi 200.000 vacanzieri ogni anno. L’attività si è recentemente espansa attraverso l’acquisizione del famoso parco vacanze in Cornovaglia St Ives Bay, e negli ultimi anni ha investito molto nella sua tenuta esistente, per espandere i parchi e aggiungere strutture e complessi di intrattenimento all’avanguardia.
Synova Capital, una società di private equity londinese, è pronta ad acquistare una quota di maggioranza in Doran + Minehane (D+M), un fornitore di servizi contabili specializzati per l’industria globale degli hedge fund con sede a Munster (si veda qui TheTimes). Synova, co-fondata dall’irlandese David Menton, investe in società valutate tra 50 e 150 milioni di euro. Fondata nel 2005, D+M è un fornitore boutique di servizi a grandi fondi istituzionali e ha uffici a Limerick, Cork, Singapore e Paesi Bassi. Impiega 60 dipendenti, tra cui 40 contabili qualificati e afferma di avere la più grande pratica di servizi finanziari dedicata al di fuori delle società di contabilità dei Big Four. D+M è cresciuta rapidamente negli ultimi anni e si prevede che Synova fornirà capitale ai fondatori Ian Doran e Michael Minehane per finanziare società terze.
Verdane, società di private equity focalizzata sul Nord Europa, e Sprints Capital hanno annunciato un investimento congiunto in MATCHi , un “matchmaker” digitale tra giocatori e locali di sport di racchetta (si veda qui altassets). La coppia spera di espandere l’attività svedese a livello internazionale. La società ha circa raddoppiato i propri ricavi ogni anno dal lancio nel 2012. MATCHi offre un sistema semplificato di prenotazione e pagamento dei campi, attività e corsi, partnership tra giocatori e noleggio automatizzato di racchette, oltre a fornire servizi di amministrazione, automazione e contabilità agli operatori dei locali. Il presidente di Verdane, Daniel Ahlstrand, ha dichiarato: “Seguiamo MATCHi da un po’ di tempo e siamo rimasti profondamente colpiti dalla crescita costante e forte dell’azienda nei paesi nordici, dove si è affermata come leader di mercato all’interno della sua nicchia. “MATCHi è ben posizionato per esportare la sua piattaforma scalabile e facile da usare a livello globale e con oltre 30 software e 25 attività di consumo digitale nel suo portafoglio, Verdane è un partner ottimale per aiutare MATCHi a raggiungere i suoi piani di crescita”. Voria Fattahi, partner di Sprints Capital, ha aggiunto: “Crediamo che MATCHi sia in una posizione unica per eccellere nei prossimi anni e l’impressionante crescita dell’azienda fino ad oggi è testimonianza della passione che il team MATCHi porta in campo”. Verdane investirà da Verdane Capital X, che ha chiuso con 6 miliardi di corone svedesi nel 2019. AltAssets ha rivelato la scorsa settimana che Verdane ha fatto un impressionante ritorno vendendo l’attività di silvicoltura, giardinaggio e articoli per il fai da te HYMA Skog & Trädgård in un affare di 1,1 miliardi di corone svedesi. Sulla base del prezzo delle azioni nella transazione, si prevede che il fondo effettui un minimo di 3 volte il suo investimento iniziale sull’operazione, un IRR superiore al 50%.
Il venture capital specializzato in cripto, Arrington Capital Management, sta lanciando un fondo con target 100 milioni di dollari per investire nei progetti basati sulla blockchain di Algorand, fondata dall’italiano Silvio Micali, professore presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston e vincitore del Premio Turing, una sorta di “Nobel dell’Informatica” (si veda qui coindesk). Il fondo Arrington Algo Growth Fund investirà in token e azioni ed è il secondo fondo di Arrington focalizzato sulle criptovalute dopo Arrington XRP Capital Fund, che a marzo aveva un patrimonio di 236,7 milioni di dollari. Arrington Capital ha oggi oltre un miliardo di dollari di asset in gestione. Arrington si aggiunge a un elenco crescente di fondi che hanno destinato oltre 500 milioni di dollari nella blockchain proof-of-stake del crittografo Slivio Micali. In particolare, in Algorand ha investito anche Eterna Capital, veicolo di investimento di venture capital fondato a Londra nella primavera del 2018 dall’italiano Andrea Bonaceto e da tre giovani ex analisti di BlackRock. Sempre Eterna Capital insieme a Borderless Capital, nell’aprile 2020 ha lanciato Eterna Borderless Venture Studio, un veicolo di investimento destinato a supportare nuovi progetti che costruiscono applicazioni sulla piattaforma sviluppata da Algorand (si veda altro articolo di BeBeez), mentre nell’ottobre 2020, sempre Eterna Capital e Borderless Capital insieme a The Algorand Foundation, ha lanciato l’Algorand Europe Accelerator, per supportare i progetti early stage che puntano a costruire applicazioni per la piattaforma sviluppata da Algorand Inc. (si veda altro articolo di BeBeez).
Charterhouse Capital Partners ha annunciato l’acquisizione della tedesca Telio Management, società leader nella fornitura di tecnologia e servizi di comunicazione agli istituti penitenziari (si veda qui il comunicato stampa). Fondata in Germania nel 1998 e con sede ad Amburgo, Telio è un fornitore di servizi completi di telefonia essenziale, soluzioni per le visite video e tecnologia di disturbo agli istituti penitenziari. Telio fornisce infrastrutture critiche al settore pubblico, fornendo le sue soluzioni uniche a 21 mercati in tutto il mondo e servendo oltre 700 strutture penitenziarie in tutta l’area EMEA e in Australia. Telio è un fornitore di servizi mission critical in un mercato di nicchia e non ciclico, che beneficia di elevate barriere all’ingresso dovute a contratti a lungo termine, forte visibilità dei ricavi e tendenze strutturali. Il mercato offre molteplici leve per la crescita attraverso il lancio della tecnologia di disturbo, la transizione all’interno delle celle, l’espansione geografica e l’introduzione di nuovi servizi come il digitale e il multimedia. I servizi di Telio sono progettati appositamente per essere abbordabili e per migliorare il benessere dei detenuti e delle guardie, sostenendo nel contempo la riabilitazione e il reinserimento dei detenuti nella società. Numerosi studi hanno dimostrato che i detenuti dotati della capacità di sostenere i rapporti familiari durante le pene detentive hanno tassi di recidiva nettamente inferiori, mentre quelli che si impegnano in programmi di apprendimento a distanza hanno maggiori probabilità di trovare lavoro nei primi 12 mesi dopo il rilascio. Telio opera solo in mercati con sistemi giudiziari basati sui principi di dignità e diritti umani e impiega una metodologia di screening proprietaria nella valutazione di nuovi mercati, incorporando i rischi per i diritti umani, i rischi di corruzione e il punteggio ESG.
SOSV, la società di venture capital fondata da Sean O’Sullivan, ha raccolto 100 milioni di dollari per il suo nuovo fondo, che ha anche già condotto il suo primo investimento nella startup indo-irlandese CyGenica (si veda qui The Irishtimes). A differenza degli altri suoi fondi, che in genere investono in startup in una fase iniziale, il nuovo fondo si concentra su società in fase avanzata. Il nuovo fondo investirà fino a 10 milioni di dollari per volta in società già in portafoglio per seguirne la crescita. “È per i round di serie B e C (e) stiamo pianificando di distribuirlo ai migliori del gruppo nei prossimi tre anni. Spero proprio che riusciremo a distribuirne una parte in Irlanda “, ha detto O’Sullivan all’Irish Times. “Abbiamo più di 20 startup in Irlanda, quindi è nelle loro mani arrivare a quel tipo di trazione”, ha aggiunto. SOSV mpiega più di 100 dipendenti in nove sedi in tutto il mondo con un piccolo numero con sede a Cork. Finora ha finanziato più di 1.000 startup e attualmente investe tra i 50 e i 70 milioni di dollari all’anno in oltre 150 aziende in fase iniziale tramite i suoi vari acceleratori. Questi programmi coprono aree tra cui hardware, biologia del software, cibo, robotica, dispositivi medici, trasporti ed energia verde. L’ultima azienda a ricevere il sostegno è CyGenica, che ha appena raccolto 1,4 milioni di dollari per accelerare la convalida di una tecnologia proprietaria che consente la somministrazione intercellulare di farmaci sicura, mirata e conveniente. La società indo-irlandese ha la doppia sede a Pune e Cork.