Il fondo Spazio Sanità, gestito da InvestiRe sgr (parte del Gruppo Banca Finnat Euroamerica), ha acquistato tramite sale & lease back un portafoglio immobiliare costituito da 3 residenze sanitarie assistenziali (RSA), superando così la disponibilità di 2.900 posti letto (si veda qui il comunicato stampa). A venderlo è stato KOS, il gruppo socio-sanitario controllato da CIR (la holding di Carlo De Benedetti quotata a Piazza Affari) e partecipato da F2i Healthcare. KOS gestirà le tre strutture e ne gestisce già altre, sempre di proprietà del Fondo Spazio Sanità. Presente in nove regioni italiane con 24 strutture gestite e con tre diversi operatori professionali, il veicolo si posiziona come primaria piattaforma di investimento dedicata a soggetti istituzionali interessati a investire nel settore healthcare in Italia. Nella sua ultima operazione, InvestiRe sgr si è avvalsa della collaborazione dello studio legale King & Wood Mallesons e di Avalon Technical Services per le attività di due diligence.
Il portafoglio immobiliare ceduto è localizzato nel centro-nord Italia e risulta costituito da tre strutture sanitarie, di cui una struttura già operativa e situata in Borgo San Lorenzo (Firenze), e due strutture in corso di realizzazione situate rispettivamente in Campi Bisenzio (Firenze) e a Borgomanero (Novara), per un totale di 260 posti letto. Le RSA offriranno ospitalità e servizi assistenziali ad anziani sia autosufficienti, sia con diverse condizioni di non autosufficienza e con gravi decadimenti cognitivi.
Paola Di Pasquale, head of healthcare e fund coordinator di InvestiRe sgr., ha commentato: “Anche grazie al mercato frammentato e ancora poco organizzato, in particolare del comparto delle RSA, l’Italia rappresenta ancora una buona opportunità di investimento sia per gli investitori nazionali che per quelli internazionali. La pandemia ha accelerato il processo, già in corso, di rinnovamento ed efficientamento delle strutture sia in termini gestionali (miglior organizzazione del personale, maggior presidio) che immobiliari (nuove realizzazioni, spazi e camere più confortevoli, edifici più efficienti a livello energetico). Il mercato dell’healthcare rappresenterà, ragionevolmente, anche per la sua natura anticiclica rispetto al tradizionale investimento immobiliare, una buona fetta del mercato real estate dei prossimi anni”.
Grazie all’ultima compravendita, la sgr ha superato i 250 milioni di euro di masse in gestione nel settore. Ricordiamo invece che sul fronte uffici lo scorso gennaio InvestiRe sgr ha rilevato una palazzina storica, appunto a destinazione uffici, situata nel quartiere Pinciano di Roma, che negli ultimi anni si è configurato come il business district della città (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre nel gennaio 2021, la sgr ha acquisito 3 immobili a uffici di pregio nel quartiere Ludovisi di Roma per 100 milioni di euro sempre per conto del Fondo FIEPP (si veda altro articolo di BeBeez). L’operazione ha riguardato gli edifici di via Abruzzi 25/via Sardegna 40, via Boncompagni 8/10 (Villino Rattazzi) e via Piemonte 48/50 (Villino Spierer).
InvestiRe sgr vanta un team specializzato di 140 professionisti con una profonda esperienza nel settore real estate (uffici, residenziale, retail, healthcare, hotel e logistica). La sgr offre servizi di fund management, asset management, advisory, acquisition e development ed è partner di oltre 200 investitori istituzionali italiani ed internazionali.
Kos gestisce oggi 90 strutture in Italia, con quasi 8.700 posti letto, e 47 in Germania, con circa 4.000 posti letto. Sono quasi 13.700 i collaboratori, di cui circa 8.900 in Italia (7.400 i dipendenti) e circa 3.800 in Germania.
F2i Healthcare, società veicolo controllata dal Secondo Fondo F2i e partecipata da altri investitori, aveva investito in KOS nel marzo 2016 (si veda altro articolo di BeBeez), quando aveva acquistato da Ardian una quota di KOS per 240 milioni di euro, mentre CIR aveva rilevato la parte restante per 52 milioni. Contestualmente, CIR aveva poi rilevato le quote residue del management e di altri azionisti minoritari per 33 milioni, con il risultato che CIR era passato dal 51,3% al 62,7% del capitale di KOS per un investimento complessivo di 85 milioni, mentre F2i aveva acquisito il 37,3%. A inizio agosto 2016 Bahrain Mumtalakat Holding Company, fondo d’investimento sovrano del Regno del Bahrain, ha poi investito in KOS indirettamente, attraverso l’acquisto di una quota di F2i Healthcare (si veda qui il comunicato stampa di allora). Nell’ambito di quella operazione, CIR aveva ceduto a F2i Healthcare il 3,2% di KOS per un corrispettivo di circa 20 milioni. A seguito di quella operazione, transazione, CIR si era portato all’attuale 59,53% e F2i Healthcare al 40,47%, con F2i che era rimasto l’azionista di maggioranza di F2i Healthcare, con una quota del 61,4%.
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