Ardian si è aggiudicata gli immobili Mps: il fondo francese ha infatti siglato un accordo con la banca senese per acquisire 28 immobili del gruppo (si veda qui il comunicato stampa di Ardian e qui quello di Mps). Si dice per poco meno di 350 milioni di euro. Nelle prossime settimane le parti stipuleranno un contratto preliminare di compravendita degli immobili, cui seguirà quello definitivo entro il secondo semestre di quest’anno.
Advisor dell’operazione per Ardian sono stati NCTM che ha seguito la parte legale, fiscale e amministrativa, lo Studio Gattai, Minoli, Agostinelli Partners e lo Studio Legale Gattamelata e Associati per la due diligence amministrativa e REAAS per la due diligence tecnica e ambientale. Montepaschi è stata assistita nell’operazione da Duff&Phelps in qualità di advisor immobiliare, da Legance e dallo Studio Legale Fiscale FRM.
La decisione di Mps di mettere gli immobili sul mercato risale alla primavera del 2018 quando già era stato dato mandato all’advisor Duff & Phelps Reag (si veda altro articolo di BeBeez). Il processo di vendita era stato poi avviato nel febbraio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). Inizialmente si parlava di un portafoglio da un miliardo, poi di 500-600 milioni di euro e infine il perimetro della cessione è stato ulteriormente ridotto. L’asta è partita nel luglio 2019 e si è chiusa il 18 novembre scorso, quando già circolavano voci circa offerte nell’ordine dei 300 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Tra gli interessati a rilevare gli immobili Mps rientravano numerosi fondi, tra cui anche Blackstone, DeA Capital Real Estate sgr, Apollo, Varde, Cerberus, Partners Group, Starwood, Bain Capital, Oaktree e Lone Star. Ma questo mese Ardian aveva spuntato l’esclusiva nella procedura di vendita.
Rodolfo Petrosino, senior managing director Southern Europe di Ardian Real Estate, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di esserci aggiudicati un portafoglio immobiliare così importante, che conta alcuni trophy asset unici. Il nostro investimento in Italia nel settore immobiliare sale a circa 1 miliardo di euro e ci posiziona tra gli operatori più attivi nel mercato italiano. Abbiamo già investito tanto e continueremo a selezionare le opportunità più interessanti nel segmento degli immobili core-plus/value-added”.
Gli immobili acquistati da Ardian sono prevalentemente a uso uffici, per una superficie complessiva di circa 90 mila mq. Gli asset sono situati soprattutto a Milano, Roma, Firenze e Padova (si veda l’elenco completo nella tabella a sinistra). Tra essi rientrano 5 palazzi storici di grande pregio e valore storico, come: la sede milanese in via Santa Margherita 11, a pochi passi da piazza della Scala, la cui facciata è stata progettata dall’architetto, designer e urbanista Luigi Caccia Dominioni; Palazzo Alinari a Firenze; Palazzo Rondinini, a Roma in via del Corso, che collega Piazza Venezia a Piazza del Popolo. Ardian si occuperà ora di riqualificare gli immobili, al fine di valorizzare le attuali destinazioni d’uso uffici e retail.
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