Sarà quotato all’ExtraMot Pro a partire da martedì 3 giugno il minibond di Imi Fabi spa, fra le più importanti società al mondo nell’estrazione, produzione e commercializzazione di minerali di talco. Lo scrive MF-Milano Finanza in edicola da sabato 31 maggio.
Il titolo, dell’importo di 7 milioni, sarà a 6 anni bullet con cedola del 6,3% e sarà sottoscritto dal fondo dedicato ai minibond gestito da Anthilia Capital Partners sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Come previsto negli accordi costitutivi del fondo, che stabiliscono che le banche sponsor investano direttamente nelle emissioni proposte per almeno il 10% dell’importo, l’emissione di Imi Fabi sarà sottoscritta anche dalle due banche arranger dell’operazione, ovvero Banca Popolare di Sondrio e Credito Valtellinese.
Imi Fabi, nata negli anni ’50 e di proprietà della famiglia Fabi, ha chiuso il 2013 con un fatturato di poco superiore ai 100 milioni di euro e con un ebitda di circa il 14%. Sotto la guida dell’amministratore delegato, Corrado Fabi, negli ultimi 7 anni la società ha registrato un tasso di crescita medio annuo del fatturato di circa il 10%, passando da poco più di 50 milioni di euro del 2006 a oltre 100 milioni oggi, con una redditività in termini di ebitda che si è sempre mantenuta sul 13-14%. E la prospettiva per i prossimi 4-5 anni è un’ulteriore costante crescita che porterà a un aumento del fatturato del 50%. La capacità del gruppo si attesta sulle 350.000 tonnellate all’anno di talco, ed è presente con siti operativi in Italia, Stati Uniti, Australia, Cina e Pakistan. L’emissione servirà alla società per finanziare lo sviluppo di tutta l’attività infrastrutturale a servizio della miniera di proprietà in Australia.