E’ partita ieri l’opa di Lem spa sulle azioni ordinarie di Alba Private Equity, il veicolo di investimento quotato a Piazza Affari (che una volta era Cape Live). L’annuncio è stato dato lo scorso veneredì 10 luglio dalla società a valle del via libera di Consob al Documento d’Offerta (scarica qui il comunicato stampa).
L’offerta riguarda 5,9 milioni di azioni, pari al 58,63% del capitale sociale di Alba Pe, ivi comprese le azioni proprie in portafoglio alla stessa Alba (pari al 2,94% del capitale) e al netto della partecipazione del 41,37% già controllata da Lem. L’altro azionista rilevante di Alba Pe è Giampiero Samorì che detiene una partecipazione del 20,21% tramite Modena capitale spa (16,22%) e Assicuratrice Milanese spa (3,992%)
Lem è una newco alla quale lo scorso giugno alcuni azionisti di Alba Pe (Equilybra, L&B, Paolo Mevio e MEP) hanno apportato le loro quote azionarie in vista del lancio dell’opa.
L’offerta si concluderà il prossimo 31 luglio. Per ogni azione portata in offerta sarà pagato un prezzo di 3 euro, cosicché, nel caso di piena adesione all’offerta, l’esborso per Lem spa sarà di 17,8 milioni di euro.
Lem finanzierà l’opa con mezzi propri (a seguito di un aumento di capitale o di un finanziamento soci da parte di Equilybra, L&B e Paolo Mevio) per un massimo di 7,8 milioni e con una linea di credito da 10 milioni massimi messa a disposizione da Intesa Sanpaolo.
Alba Private equity ha un portafoglio di investimenti diretti in varie aziende (Samia spa, Sotov Corporation spa, Helio Capital srl, Area Impianti spa, Queso srl-Zappalà) e una serie di investimenti indiretti in quote di fondi di private equity (Cape Natixis Due, Cape Regione Siciliana, Equilybra Capital Partners, Helios Capital Partners) per un impegno complessivo di 41,95 milioni, di cui 25,27 milioni già versati.