Trilantic Capital Partners Europe acquisirà il 90% del capitale di Doppel Farmaceutici, operatore leader in Italia nel settore della ricerca, sviluppo, formulazione, produzione e confezionamento farmaceutico, esclusivamente in conto terzi.
A vendere saranno soci privati, tra i quali Pierluigi Busca, socio di Doppel sin dalla sua costituzione. e Paolo Lanfranchi, fondatore e attuale amministratore delegato, che rimarrà azionista al 10%. Al closing dell’operazione, Paolo Lanfranchi diventerà presidente della società e Giuseppe Cassisi, manager con lunga esperienza nel settore, assumerà la carica di amministratore delegato.
Fondata nel 1994, Doppel ha clienti italiani e internazionali di primario standing e conta 460 dipendenti dislocati in due stabilimenti produttivi nel nord Italia (Cortemaggiore e Rozzano). La società produce e confeziona principalmente: capsule, granulati farmaceutici, creme, compresse, soluzioni ad uso orale e da nebulizzare e fiale iniettabili prodotte in asepsi o con sterilizzazione terminale. Nel 2009 è stata aperta, nello stabilimento di Cortemaggiore, una divisione alimentare dedicata alla produzione e confezionamento di granulati alimentari effervescenti in conto terzi.
Dal 2003, Doppel è attiva anche nel settore degli integratori alimentari, nutraceutici, cosmetici e medical devices grazie alla partecipazione societaria del 24,7% nell’azienda Procemsa Farmaceutici, attiva nel contoterzismo nutraceutico e alimentare.
La società ha realizzato nel 2014 ricavi netti per circa 83,4 milioni di euro e un ebitda di circa 12,3 milioni di euro. Il fatturato è realizzato per il 63% in Italia e per il 37% all’estero. L’indebitamento finanziario netto di Doppel, che rimarrà inalterato a seguito dell’operazione, è pari a circa 18 milioni.
“Trilantic Europe intende, con la famiglia Lanfranchi e il management della società, far crescere Doppel sia organicamente sia tramite acquisizioni. Per questa ragione non utilizzeremo leva finanziaria per concludere l’acquisizione della società”, ha affermato in una nota diffusa lo scorso venerdì 24 luglio Vittorio Pignatti Morano, fondatore e chairman di Trilantic Europe.
“Doppel è una società già eccellente, noi la aiuteremo nella crescita internazionale, con il fine di creare una Società leader in Europa in un settore in forte crescita, che abbiamo studiato a lungo”, ha aggiunto Giacinto d’Onofrio, partner di Trilantic Europe.
Advisor legale di Trilantic Europe per l’operazione è stato lo studio legale associato La Torre Morgese Cèsaro Rio, mentre advisor finanziario è stato Ethica Corporate Finance. Il consulente legale dei venditori è stato lo studio legale associato d’Urso Gatti Pavesi Bianchi.