Il colosso statunitense del turnaround Oaktree Capital Management ha comprato il controllo di Banca Popolare Lecchese da Nuova Banca Etruria (scarica qui il comunicato stampa), Quest’ultima ha infatti ceduto a Oaktree il suo 54,212% del capitale sociale della banca, che per il resto fa capo a privati, clienti e non.
Tecnicamente a comprare la quota è stata Bpl Holdco sarl, una newco controllata da fondi gestiti appunto da Oaktree Capital Management. L’operazione era nell’aria dalla scorsa estate (si veda altro articolo di BeBeez) ed è avvenuta a valori positivi rispetto alla valorizzazione nel bilancio di Etruria. Secondo quanto riferito da MF-Milano Finanza in edicolo dallo scorso sabato 19 dicembre, Oaktree investirà nell’operazione circa 10 milioni di euro.
In una sua nota diffusa nel pomeriggio di venerdì (scarica qui il comunicato stampa), Banca Lecchese ha poi spiegato che “in relazione all’aumento di capitale in corso Oaktree si è già dichiarata disponibile a sottoscrivere i diritti di opzione connessi alla partecipazione acquisita nonché tutte le eventuali azioni di nuova emissione rimaste inoptate, consentendo così l’integrale sottoscrizione del deliberato aumento di capitale da concludersi entro la fine dell’anno. La predetta operazione condurrà al rafforzamento della patrimonializzazione di Banca Lecchese portandola ampiamente al di sopra dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile”.
Nel suo ultimo bilancio Banca Lecchese (con un saldo negativo di 12 milioni di euro) aveva evidenziato masse amministrate per circa 257 milioni di euro (con 83 milioni in impieghi, 117 milioni di raccolta diretta e circa 57,2 milioni di raccolta indiretta). Oaktree punta a utilizzare Banca Popolare Lecchese come piattaforma su cui costruire un polo di servizi finanziari, sfruttando le opportunità che si apriranno come conseguenza del consolidamento del settore bancario italiano.
Nuova Banca Etruria è stata assistita nell’operazione dal team dello studio legale Ashurst. Oaktree Capital Management è stato invece affiancato dallo studio legale Nctm.