Synergo sgr entra nel capitale della lucchese Toscotec spa, uno dei leader mondiali nella progettazione e produzione di impianti chiavi in mano e macchinari e nella fornitura di singoli componenti e servizi di qualità dedicati all’industria cartaria e tissue.
L’operazione, comunicata pochi giorni fa (scarica qui il comunicato stampa), è stata condotta tramite il fondo Sinergia II, che affiancherà nel capitale della società la famiglia Mennucci, che continuerà a essere azionista di maggioranza. Alessandro Mennucci, azionista e amministratore delegato, con esperienza ventennale nel settore, continuerà a guidare il gruppo.
Obiettivo dell’operazione è supportare l’ulteriore crescita di Toscotec, sia a livello organico sia tramite acquisizioni strategiche selezionate. Fondato nel 1948, il gruppo impiega circa 180 dipendenti , ha il quartier generale a Lucca, il cuore del distretto italiano della carta, e uffici in Cina e Nord America. Toscotec fornisce soluzioni su misura a tutti i principali produttori di carta, ha chiuso il 2015 con 100 milioni di euro di fatturato, di cui circa il 90% all’estero, e ha raddoppiato l’ebitda dal 2011.
Toscotec è stata assistita da Ethica Corporate Finance (advisor finanziario), Mazzoni, Regoli, Cariello e Pagni (advisor legale) e dallo Studio Lazzarini. Synergo sgr è stata invece assistita da Lombardi Molinari Segni (advisor legale), PwC (due diligence finanziaria), Poyry (due diligence di business) e Ciro Cornelli, name partner dello studio Cornelli Gabelli e Associati (advisor fiscale).