Epta spa, gruppo italiano leader internazionale nel settore della refrigerazione per la grande distribuzione, ha collocato ieri in private placement un bond da 20 milioni di euro che è stato interamente sottoscritto dal colosso assicurativo Usa Prudential tramite la controllata Pricoa Capital Group.
Prudential si conferma così particolarmente interessata a supportare le imprese italiane sul fronte del private debt. Si tratta infatti del terzo private placement sottoscritto in poco meno di un anno di cui si abbia notizia, dopo quelli di Carco e di Ama.
L’operazione Epta è stata sottoscritta nell’ambito di un cosiddetto “contratto shelf”, che prevede la possibilità di collocare ulteriori emissioni obbligazionarie fino a un ammontare complessivo di 120 milioni di dollari o di equivalenti in euro. I titoli hanno scadenza 7 anni, con tasso fisso del 2,30%. Sole arranger è stato Mediobanca, mentre advisor legale dell’emittente è stato BonelliErede. A supportare il sottoscrittore sul fronte legale è stato invece Morgan, Lewis & Bockius.
In una nota diffusa ieri dalla società si legge che l”operazione consente al gruppo Epta di “avere ulteriori risorse a disposizione per guardare con sempre più forte convinzione alle opportunità strategiche di sviluppo”. Epta, infatti, “punta a continuare a crescere grazie alla sua presenza internazionale e alla forza dei propri marchi, con l’obiettivo di raggiungere un giro d’affari pari da un miliardo di euro entro il 2020”.
Guidata dall’amministratore delegato Marco Nocivelli e con sede a Milano, oggi Epta opera con 4.000 dipendenti, con una capillare presenza commerciale in tutto il mondo, Nel 2014 ha raggiunto un fatturato di circa 680 milioni di euro con un margine operativo lordo di 33 milioni e un debito finanziario netto di 59,5 milioni, di cui 10 milioni rappresentati da obbligazioni a scadenza 1° novembre 2016. Nel luglio scorso il gruppo ha acquisito la danese Knudsen Køling, specializzata nella progettazione, installazione e manutenzione di sistemi chiavi in mano, a CO2 per la refrigerazione, Epta è controllata dalla famiglia Nocivelli e partecipata al 20% dalla famiglia Triglio Godino,