Wiit spa, società specializzata nell’outsourcing informatico per medie aziende e nell’erogazione dei servizi in modalità Cloud, ha deliberato l’emissione di un bond convertibile da 5 milioni di euro a scadenza 4 anni e mezzo con cedola 2,5%, propedeutico alla quotazione all’Aim Italia nell’arco dei prossimi 18 mesi.
Lo scrive Il Sole 24 Ore, a cui Alessandro Cozzi, amministratore delegato e azionista di maggioranzadi Witt, ha anticipato: “Stiamo identificando target con caratteristiche similari alle nostre e questa operazione ci serve crescere all’estero tramite l’acquisizione di un provider. Ci interessa molto il mercato tedesco, ma non scartiamo altri paesi come il Regno Unito e, perché no, anche gli Stati Uniti. Sul prestito abbiamo ricevuto molte manifestazioni di interesse e questo probabilmente farà crescere un po’ l’importo della raccolta rispetto ai 5 milioni di euro iniziamente previsti”.
Witt aveva emesso lo scorso novembre un minibond da 2 milioni di euro che era stato interamente sottoscritto dal fondo HI CrescItalia pmi gestito da Hedge Invest sgr. Wiit è partecipata dal maggio 2013 dal fondo Information & Communication Technology (ICT) gestito da Orizzonte sgr, ma il fondo non ha intenzione di disinvestire.
Cozzi ha infatti precisato: “Abbiamo previsto una finestra di conversione in caso di ipo nei prossimi 18 mesi. La quotazione su Aim è una delle ipotesi che stiamo valutando e, nel caso si concretizzasse, avverrebbe attraverso un ulteriore aumento di capitale. Orizzonte sgr non solo non è in uscita, ma ha deciso di sostenere e di partecipare all’emissione del prestito convertibile”.