Sono in quotazione da oggi all‘ExtraMot Pro di Borsa Italiana 180 milioni di euro di nuovi bond emessi da L’Isolante K-Flex spa, azienda italiana specializzata nella produzione di isolanti elastomerici per isolamento termico e acustico con applicazione nei settori più diversi, dall’edilizia ai trasporti, al petrolchimico, alle energie innovabili.
I nuovi titoli hanno scadenza ottobre 2023 e pagano una cedola fissa del 4,25%. Questi titoli sono stati emessi contestualmente a un’offerta di acquisto e scambio a favore degli obbligazionisti in possesso della precedente emissione da 100 milioni a scadenza luglio 2020 e cedola 6% giù quotata all’ExtraMot Pro dal luglio 2014. In un comunicato agli obbligazionisti la società ha dichiarato che all’offerta, che si è chiusa a fine settembre, sono stati apportati bond per 77,14 milioni di euro e che quindi sono rimasti quotati bond 2020 per 26,1 milioni.
L’offering circular precisa quindi che 77,14 milioni di quanto incassato dalla nuova emissione saranno utilizzati per acquistare i vecchi bond, mentre i restanti 102,86 milioni saranno utilizzati per finanziare l’attività ordinaria di K-Flex, compresa l’ottimizzazione delle linee di credito per il circolante e il finanziamento della crescita intermazionale. Arranger, sole lead manager e sole bookrunner dell’operazione è stata Equita sim. FitchRatings ha assegnato alla nuova emissione un rating BB- e all’emittente rating B+ con outlook stabile.
K-Flex ha chiuso il bilancio consolidato 2015 con 320,5 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 58,3 milioni e un debito finanziario netto di 126,5 milioni. Il gruppo As at the date hereof, the share capital of K-Flex è controllato da Amedeo Spinelli (22%), Carlo Spinelli (9%) e Sinalux sa (69%).