NEIP III spa. il veicolo di investimento gestito da Finint & Partners, insieme a BP Handling Technologies srl (gruppo Battioni Pagani) compreranno il 100% di CVS Ferrari srl, società attiva nel settore del mobile container handling equipment, che produce cioè macchinari per la movimentazione di container all’interno di porti o di terminal intermodali.
La sottoscrizione dell’accordo è stata annunciata ieri (scarica qui il comunicato stampa) e l’operazione prevede che BP Handling Technologies si fonda con CVS Ferrari e che NEIP III controlli a regime il 60% del nuovo aggregato, con gli azionisti di BP Handling che controlleranno il restante 40%.
A vendere è la statunitense Manitex International, quotata al Nasdaq e il closing dell’operazione è previsto entro la fine dell’anno.
BP Handling Technologies, con sede a Sorbolo (Parma), è un’azienda storica del settore carrelli elevatori laterali e multidirezionali, fondata nel 1959, e ha sviluppato nel corso degli ultimi anni un’innovativa tecnologia a propulsione ibrida (a motore diesel ed elettrico) specifica per i carrelli porta-container, che permette di abbattere in maniera significativa consumi, emissioni e costi operativi per i gestori portuali. La tecnologia è stata sviluppata e brevettata da BP, che assieme a Sauro Davide Bertozzi (direttore business development di CVS) ha messo a punto un prodotto specifico per il sollevamento dei container vuoti, con il progetto di estenderlo nei prossimi anni anche alle macchine per la movimentazione di container pieni. “
BP Handling Technologies è stata sino a oggi controllata al 100% da Pagani holding, che fa capo alla famiglia Pagani. La stessa holding controlla anche Battioni Pagani Pompe, nata nel 1953, che oggi è il leader mondiale nella progettazione e produzione di pompe rotative per vuoto a palette e relativi accessori.
A oggi CVS e BP Handling Technologies hanno un fatturato aggregato di circa 50 milioni e impiegano più di 100 persone. Rimane alla guida del nuovo aggregato l’attuale amministratore delegato di CVS, Stefano Mercati.
Guidato dall’amministratore delegato Federico Zanotti, il gruppo Battioni Pagani, così come NEIP III, è stato assistito dallo studio King & Wood Mallesons per gli aspetti legali e contrattuali, da PwC per la due diligence contabile, fiscale e finanziaria e da Ceccarelli per la due diligence commerciale. Manitex è stata assistita invece dallo studio Orrick negli aspetti legali. Advisor dell’operazione è lo Studio Simonazzi di Parma.
CVS Ferrari rappresenta il settimo investimento di NEIP III, che entro fine anno sarà stato investito per oltre il 70%. CVS Ferrari si aggiunge nel portafoglio del fondo a Panificio San Francesco (pane precotto e surgelato per la GDO), ABL (macchine per la lavorazione della frutta da consumare fresca), Vimec (abbattimento barriere architettoniche) e Forno d’Asolo (prodotti di pasticceria surgelati). NEIP III ha inoltre già realizzato due disinvestimenti delle proprie partecipazioni in Lafert (motori elettrici) e Nuova Giungas (giunti isolanti per il settore dell’oil&gas).