E’ stata battezzata Project Rainbow o Progetto Arcobaleno l’operazione di cessione di un portafoglio di 750 milioni di euro di Npl sui libri di Banco Bpm. Lo ha anticipato nei giorni scorsi Debtwire, precisando che il gruppo bancario guidato da Giuseppe Castagna ha incaricato per il deal gli advisor Kpmg e Banca Akros.
Secondo quanto riferito da MF Milano Finanza, il portafoglio in vendita è composto da una quarantina di crediti ipotecari e le offerte non vincolanti sono attese in aprile. Sinora Banco Bpm e Banco Popolare avevano ceduto crediti unsecured. Lo scorso gennaio Banco Bpm ha infatti ceduto a Hoist Finance un portafoglio di Npl unsecured da 641 milioni di euro spalmati su circa 1800 posizioni (si veda altro articolo di BeBeez). Sempre l’operatore svedese nell’ottobre 2016 aveva acquisto da Banco Popolare un portafoglio di Npl da 618 milioni tramite Marte spv, mentre nell’ottobre 2015, sempre da Banco Popolare, aveva acquisito crediti non performing per 950 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Tra i potenziali interessati al nuovo portafoglio di Banco Bpm si fanno i nomi dei fondi Blackstone, Algebris, Apollo, Pimco, Tpg, Fortress, Goldman Sachs e Cerberus, ma il dossier potrebbe interessare anche a Bain Capital Credit, che è appena entro nel settore degli Npl in Italia comprando Heta Asset Resolution Italia, la bad bank di Hypo Alpe-Adria Bank (si veda altro articolo di BeBeez).
Come spiegato nella presentazione dei dati di bilancio a fine 2016, Il gruppo nato dalla fusione tra la Banca Popolare di Milano e il Banco Popolare si è impegnato con la Bce a cedere 8 miliardi di euro nominali entro il 2019 e a fine 2016 ne aveva già ceduti per 1,7 miliardi (cioé il 21% del target).