I fondi infrastrutture F2i e Marguerite ieri hanno raggiunto l’accordo per l’acquisto dell’89,81% del capitale di Mc-link, società delle tlc quotata all’Aim Italia (scarica qui il comunicato stampa di Mc-link e qui quello di F2i e Marguerite)
Si tratta della seconda operazione congiunta annunciata in poche settimane per i due fondi, dopo quella dello scorso giugno su Infracom (si veda altro articolo di BeBeez). E lo scopo degli acquirenti è proprio quello di integrare Mc-link con Infracom in una piattaforma unica cui aggiungere altri operatori attivi nel frammentato mercato dei servizi di telecomunicazione per la clientela business.
Nel dettaglio, l’acquisizione del controllo di Mc-link verrà condotta tramite il veicolo 2i Fiber spa, controllato all’80% dal secondo fondo F2i di F2i sgr e partecipata, per il restante 20%, da Marguerite Infrastructure Italy sarl. La quota passerà di mano per 45,34 milioni di euro, pari a 15,60 euro per azione.
A vendere sono Paolo Nuti (presidente e cofondatore di MC-link, detentore del 24,28% del capitale), Bo Arnklit (cofondatore e vicepresidente di MC-link, con il 23,65%), Way Out srl (in qualità di fiduciante in precedenza rappresentata da Melior Trust spa, con il 9,67%), Giovanni Falcone (7,74%), Marco Podini (8,56 %) e Silvano Fraticelli (7,32%).
Le parti venditrici hanno ricevuto il supporto, per la parte finanziaria, contabile e fiscale dell’advisor Plus Value Consulting, dell’advisor legale Valli Mancuso e Associati e degli studi legali Gullotta & Partners; Gianni Origoni Grippo Cappelli e Partners; Grimaldi e Associati. Nominated Advisor di MC-link è Integrae sim. F2i e Marguerite hanno ricevuto il supporto dell’advisor finanziario Cassiopea Partners, dell’advisor legale Giliberti, Triscornia & Associati, di Analysys Mason per la parte industriale e di Kpmg per la parte contabile e fiscale.
Il closing dell’operazione è previsto nella seconda metà di settembre ed è subordinato all’approvazione nella forma del silenzio-assenso da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Una volta conclusa l’acquisizione, 2i Fiber spa lancerà l’opa obbligatoria sul resto del flottante allo stesso prezzo di 15,60 euro per azione, con un premio del 5,5% circa rispetto ai valori di chiusura di venerdì scorso, 14,79 euro, per un esborso complessivo di 50,5 milioni.
Mc-link è stata quotata nel febbraio 2013 al prezzo di 7,65 euro. Lo scorso aprile era scesa fino a 5,45 euro, per poi balzare nei mesi successivi fino a 15,8 euro per azione.