Nel giorno del debutto allo Star di Aquafil, la società nata dalla business combination con Space3 (si veda altro articolo di BeBeez), ieri Space Holding srl ha annunciato di aver ottenuto il via libera alla quotazione al segmento Miv di Borsa Italiana per le azioni e i warrant emessi dall’ultima Spac promossa e cioé Space4 spa (scarica qui il comunicato stampa).
Space4 dovrà ora attendere il via libera di Consob, dopodiché inizierà il collocamento istituzionale (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione prevede il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati, di un numero compreso tra minime 35 e 45 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione, con la possibilità di incrementare il collocamento fino a un massimo di 50 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 10 euro per azione, per un totale quindi di 350-450 milioni di euro di raccolta con massimo a quota 500 milioni.
Alle azioni ordinarie sono abbinati 4 warrant ogni 10 azioni, di cui 2 warrant che saranno emessi alla data di inizio delle negoziazioni e gli altri 2 warrant che saranno emessi alla data di efficacia della business combination, per un massimo di 40 milioni di warrant. I warrant danno diritto a sottoscrivere, al ricorrere di determinate condizioni indicate nel relativo regolamento, un massimo di 4,65 milioni di azioni ordinarie al prezzo di 10 centesimi per azione.
Contestualmente alla sottoscrizione delle azioni e dei warrant di Space4 da parte del mercato, Space Holding, in qualità di società promotrice, sottoscriverà un massimo di 1,25 milioni di azioni speciali cui è abbinato un massimo di 2,5 milioni di sponsor warrant, ciascuno dei quali attribuisce il diritto a sottoscrivere un’azione ordinaria al prezzo di sottoscrizione unitario pari a 13 euro.
Goldman Sachs International e Intermonte agiscono in qualità di joint global coordinator. BonelliErede è il consulente legale di Space4. Clifford Chance è il consulente legale dei joint global coordinator.
Space4 è la quarta Spac promossa da Space Holding, i cui soci fondatori sono Sergio Erede, Roberto Italia, Gianni Mion, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. Nel 2013 Space Holding aveva costituito Space spa, la prima Spac di diritto italiano quotata sul Miv, che aveva effettuato la business combination con Fila, tra i leader mondiali della produzione e commercializzazione di prodotti per colorare, disegnare, modellare, scrivere e dipingere. Nel 2015 Space Holding ha poi costituito Space2, sempre quotata sul Miv, che lo scorso aprile ha completato la business combination con Avio, il gruppo internazionale leader nella realizzazione e nello sviluppo di sistemi di propulsione solida e liquida per lanciatori spaziali e nel trasporto spaziale. Space 2 era stata scissa e aveva dato luogo a Space 3, che a sua volta ha effettuato la business combination con Aquafil, uno dei principali attori, in Italia e nel mondo, nella produzione di fibre sintetiche, che è sbarcata ieri al segmento Star di Piazza Affari.