Il closing dell’operazione Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori al fondo Global Infrastructure Partners è previsto per gli ultimi giorni di aprile, dopo il via libera dell’Antitrust Ue. Lo ha detto l’amministratore delegato Flavio Cattaneo, a margine del festival Città impresa di Vicenza nei giorni scorsi (si veda Reuters), precisando che qualcuno degli attuali soci starebbe pensando di sfruttare l’opportunità di reinvestire prevista dall’accordo siglato con GIP.
Come noto, infatti, gli azionisti attuali avranno la facoltà di reinvestire fino a un massimo del 25% dei proventi derivanti dalla vendita alle stesse condizioni dell’acquisto da parte di GIP. A tale possibilità di reinvestimento possono aderire uno o più destinatari dell’offerta, fermo restando il limite massimo del 25% e quindi in modo che, all’esito dell’eventuale reinvestimento, GIP sia titolare di una partecipazione non inferiore al 75% (si veda altro articolo di BeBeez).
GIP ha valutato l’equity del gruppo 1,94 miliardi di euro, il che, inclusa la posizione finanziaria netta da 443 milioni, porta l’enterprise value a poco meno di 2,4 miliardi. Agli azionisti, oltre agli 1,94 miliardi di euro, andranno anche 30 milioni di dividendo da distribuire come deliberato dall’assemblea della società lo scorso 19 gennaio e un massimo di altri 10 milioni di euro per coprire le spese relative all’interrotto processo di quotazione, portando quindi il controvalore complessivo dell’operazione a 1,980 miliardi.
Sinora Ntv era controllata da Intesa Sanpaolo al 19,2%, Diego della Valle (17,4%, tramite MDP Holding Due srl e FA.DEL. srl), Generali Financial Holdings (14,6%, tramite Allegro sarl), Peninsula Capital(12,4%, tramite PII1 sarl), Luca Cordero di Montezemolo (12,4%, tramite MDP Holding Uno srl e MDP Holding Quattro srl), Gianni Punzo (8%, tramite tramite MDP Holding Tre srl), Isabella Seragnoli (5,8%, tramite Mais spa), Flavio Cattaneo (4,9% tramite Partind srl, ma 5,1% se considerata la partecipazione indiretta in PII1 sarl) e Alberto Bombassei (4,9%, tramite Nuova Fourb srl).