Spinosa spa, produttore e distributore da 30 anni di mozzarella di bufala campana DOP, ha collocato un minibond da 4,5 milioni di euro che è stato interamente sottoscritto dal Fondo Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partners sgr e guidato da Andrea Tomaschù e Alberto Lampertico.
Il titolo ha struttura amortizing (cioé con rimborso rateale del capitale) e scadenza finale il 30 marzo 2024.
I proventi dell’emissione completeranno un ciclo di investimenti da circa 10 milioni di euro, iniziato nel 2015 per mettere la società nelle condizioni di soddisfare la crescente domanda. L’azienda negli ultimi 5 anni ha infatti raddoppiato il fatturato, incrementando la propria quota di export, stringendo partnership con importanti insegne della GDO.
Guidata dall’imprenditore e ceo Luigi Griffo, nel 2018 Spinosa stima circa 22,5 milioni di euro di ricavi con un margine di ebitda superiore al 10% e una significativa quota di export in crescita.
Spinosa è stata assistita da Falco & Associati per gli aspetti finanziari, societari e fiscali nel percorso di riorganizzazione societario e finanziario avviato 4 anni fa. Lo Studio Fiordiliso&Associati ha agito in qualità di deal advisor, Deloitte si è occupata della certificazione di bilancio e delle attività preliminari di verifica e controllo contabili, da Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali e da CDS & Associati per la due diligence contabile e fiscale. Banca Promos ha supportato l’operazione in qualità di banca agente.
(articolo modificato alle ore 9.13 del 27 aprile 2018, si aggiungono dettagli sul bond)