Digital Value spa, gruppo di information technology nato dall’unione della romana Italware srl e della milanese ITD Solutions spa, ha chiuso ieri con un rialzo del 7% a 10,70 euro per azione la sua prima giornata di quotazione all’Aim Italia, dopo aver raccolto dagli investitori 22,5 milioni di euro, pari al 25% del capitale, che serviranno a finanziare lo sviluppo, compresa la possibilità di acquisizioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Gli investitori hanno aderito al collocamento organizzato per la prima volta utilizzando il modello Spac-in-Cloud sulla piattaforma di private placement Elite Club Deal di Borsa Italiana. La particolare struttura, che è stata promossa da Electa Ventures ha avuto come cornerstone investor Ipo Club, il fondo chiuso del Gruppo Azimut dedicato a investimenti in pre-ipo, lanciato nel 2017 per iniziativa di Azimut Libera Impresa con la stessa Electa.
Con ricavi consolidati proforma 2017 di circa 259 milioni di euro e un ebitda di circa 19,6 milioni, Digital Value è uno dei maggiori player di IT solution e system integrator del mercato italiano ed è controllata dagli imprenditori Massimo Rossi (fondatore di Italware), Carlo Brigada (presidente di ITD Solutions e azionista paritetico al 50%) e Riccardo Benedini (figlio di Benito, azionista al 50% di ITD Solutions) e dai loro soci industriali che hanno convogliato le loro partecipazioni in Digital Value in un unico veicolo, DV Holding spa. Quest’ultimo detiene oggi circa il 75% del capitale di Digital Value. Parte delle azioni sono price adjustment shares, cioè azioni che, nel caso in l’azienda non riesca a raggiungere obiettivi di performance prefissati, verranno in tutto o in parte annullate determinando, quindi, una riduzione del numero di azioni della società detenute dai soci fondatori.
Sempre a vantaggio degli investitori c’è poi il fatto che alle azioni ordinarie sono stati associati dei warrant che danno diritto a sottoscrivere azioni di compendio condizionatamente al raggiungimento di un prezzo medio mensile di mercato delle azioni Digital Value di 13,30 euro (scarica qui il comunicato stampa).