Iccrea Banca ha concluso ieri per un nutrito gruppo di Bcc la sua seconda cartolarizzazione di Npl dell’anno, dopo quella di un portafoglio da un miliardo di euro dello scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez).
Questa nuova operazione riguarda un portafoglio di Npl da due miliardi di euro lordi composto da oltre 10 mila posizioni. Anche in questo caso si tratta di un’operazione multi-originator e multi-tranche e sarà la più grande operazione mai realizzata per la quale sarà chiesta la GACS per numero di banche partecipanti (sul tema GACS si veda anche altro articolo di BeBeez, per i lettori di BeBeez Premium).
Sono infatti 73, complessivamente, le banche del costituendo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea coinvolte, di cui 71 Bcc e 2 banche del Gruppo Iccrea (Iccrea BancaImpresa e Banca Sviluppo). L’operazione precedente aveva invece riguardato 23 banche. Grazie a questa cessione, l’Npl ratio delle banche coinvolte nella cartolarizzazione scenderà del 3,3%.
L’operazione, condotta attraverso il veicolo di cartolarizzazione BCC NPLS-2 2018 srl (si veda qui l’avviso in Gazzetta Ufficiale), ha visto coinvolti Iccrea Banca e JPMorgan quali co-arranger e placement agent dei titoli emessi mentre doBank, che ha svolto il lavoro di data-quality verificando oltre 500 mila informazioni in soli tre mesi, avrà il ruolo di master servicer, attraverso Italfondiario, oltre quello di special servicer del portafoglio cartolarizzato.
Al progetto, inoltre, hanno partecipato Kpmg in qualità di advisor, lo studio legale Orrick Herrington & Sutcliffe come legale degli arranger, lo studio legale Italian Legal Services (ILS), membro del network di Gitti & Partners nel ruolo di legale delle banche cedenti, oltre che Bnp Paribas Securities Services, Securitisation Services (Gruppo Banca Finint) e Zenith Service.
Iccrea Banca, Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea, è candidata capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo. A ottobre 2018 erano 142 le Bcc ad aver manifestato la preadesione al progetto di Iccrea Banca di Gruppo Bancario Cooperativo. Al 31 dicembre 2017 il gruppo aveva più di 4 milioni di clienti, 2.600 sportelli presenti in 1.738 comuni italiani, un attivo di circa 150 miliardi e un patrimonio netto di 11,5 miliardi.