P&A Public Lighting spa, società napoletana specializzata nel settore della pubblica illuminazione, quota da oggi all’ExtraMot Pro i suoi primi green minibond senior secured a scadenza 31 dicembre 2038 emessi sino a un massimo di 17,3 milioni di euro, ma al momento sono stati sottoscritti per 7,25 milioni da Foresight Group SICAV-SIF. I titoli pagano una cedola pari alla somma del 5,325% e il 25% del tasso euribor 6 mesi.
P&A Public Lighting è stata costituita lo scorso novembre 2018 dal gruppo Pagano & Ascolillo, a sua volta attivo nel settore della gestione e realizzazione di impianti di pubblica illuminazione in tutta Italia e con particolare focus al Sud e controllato da Antonio Pagano, Antonietta Pagano e Giulia Martinucci. A P&A Public Lighting sono stati apportati il 100% di Energia srl (ex ramo d’azienda di Sepem srl) e il 20% di Public Lighting Polla, come spiegato nella Relazione della società di revisione sullo stato dei conti consolidati pro-forma 2017, che si è chiuso con ricavi per 1,6 milioni di euro, 0,8 milioni di ebitda e una liquidità netta di circa 250 mila euro.
Il Documento di ammissione spiega che i proventi dell’emissione serviranno alla società per acquistare l’intera partecipazione nell’spv che gestisce il Giugliano Project (nel comune di Giugliano, Napoli) e per finanziare lo sviluppo del Polla Project (nel comune di Polla, Salerno).
(Articolo aggiornato al 24/02/2019 ore 16.30; si aggiungono informazioni circa il sottoscrittore dei titoli)