Lutech, azienda leader nel mercato italiano nei servizi di consulenza, system integration e IT outsourcing, controllata dal fondo One Equity Partners, ha rilevato il 100% di Disc, storico system integrator e software house specializzato nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni informatiche (si veda qui il comunicato stampa). Lutech è stata assistita nell’operazione da New Deal Advisors e dallo studio legale Nctm. Lo studio legale DLA Piper invece ha assistito i venditori.
Con sede a Bergamo, Disc è dal 1984 sul mercato italiano e internazionale e si avvale di oltre 180 risorse in tre divisioni quali Banking, Application Development, Technology & Data Center, fornendo supporto a oltre cento clienti di medie e grandi dimensioni. In particolare, nel mondo finanziario Disc ha un portafoglio di clienti molto significativo a cui fornisce servizi di outsourcing dei sistemi a 360 gradi e di gestione applicativa. Le competenze principali dell’azienda ricoprono aree quali lo sviluppo software custom, progetti sistemistici, consulenza/implementazione di piattaforme gestionali per specifici mercati e la manutenzione applicativa. Disc ha chiuso il 2018 con un fatturato di 23 milioni di euro, un ebitda di 3,57 milioni e una liquidità netta di 6,63 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
“Quest’acquisizione porta nel nostro gruppo nuove competenze in ambito application management, con servizi e soluzioni verticali per il mercato finance, oltre a rafforzare il portafoglio di soluzioni in ambito ERP e CRM”, ha dichiarato Tullio Pirovano, ceo di Lutech. “Con l’ingresso nel Gruppo Lutech, diamo totale continuità al supporto verso i nostri clienti e ampliamo la possibilità di proporre servizi complementari non solo in ambito bancario, rivolgendoci a un mercato sempre più ampio e con la possibilità di proporre soluzioni sempre più complete e integrate”, ha sottolineato Gianroberto Donadelli, amministratore delegato di Disc.
Si tratta della prima acquisizione del 2019 per Lutech, che è cresciuta parecchio grazie all’m&a negli anni scorsi. Ricordiamo che l’anno scorso ha comprato: Diem Technologies, società fondata nel 2000, con sede a Genova e specializzata in sistemi di comunicazione satellitari e digital broadcasting (novembre 2018, si veda altro articolo di BeBeez); Tecla.it, azienda specializzata nel digital commerce presente sul mercato da oltre 20 anni (novembre 2018, si veda altro articolo di BeBeez); e l’Ict CDM Tecnoconsulting spa e le sue società controllate (ottobre 2018, si veda altro articolo di BeBeez).
Lutech è passata sotto il controllo di One Equity Partners nel luglio 2017. Il fondo l’ha comprata da Laserline, la holding del fondatore Enrico Magni, partecipata da altri 16 azionisti di minoranza (si veda qui altro articolo di BeBeez). L’operazione era avvenuta pochi giorni dopo che Magni aveva ricomprato la quota del 19% della società in portafoglio ad Hat Orizzonte sgr tramite il fondo Ict (si veda qui altro articolo di BeBeez). Lutech ha chiuso il bilancio consolidato 2017 con 216,9 milioni di euro di ricavi, un ebitda di 18,5 milioni e un debito finanziario netto di 38,3 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).