Investindustrial, tramite il suo fondo Investindustrial Growth, ha comprato il 70% della torinese Farmaceutici Procemsa (si veda qui il comunicato stampa). La famiglia Sertorio manterrà il 30% del capitale e con il ceo Alessandro Sertorio e il presidente e responsabile finanziario Filippo Sertorio che continueranno a guidare la società.
Gli advisor di Investindustrial sono stati Studio Chiomenti, PwC e Bain & Co, mentre Procemsa è stata assistita da Studio Pavesio, RSM Studio Palea Lauri Gerla.
Farmaceutici Procemsa è stata fondata nel 1939 ed è controllata dalla famiglia Sertorio dal 1992. La società sviluppa, produce e vende integratori alimentari, dispositivi medicali e cosmetici per terze parti, sia in forma liquida che solida. Collabora con le maggiori multinazionali farmaceutiche nei settori nutraceutico e del benessere. Esporta i suoi prodotti in più di 50 paesi in tutto il mondo. E’ basata a Nichelino (Torino) e conta più di 110 dipendenti. Nel 2018 ha conseguito ricavi superiori ai 30 milioni di euro e un ebitda di 7 milioni di euro.
Con questa operazione, Procemsa ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente, attraverso la crescita organica ed esterna, la sua espansione internazionale. Sarà dato ulteriore impulso all’attività di ricerca e sviluppo. Andrea C. Bonomi, presidente dell’Investindustrial Industrial Advisory Board, ha spiegato: “Alessandro e Filippo Sertorio avranno l’opportunità di rafforzare ulteriormente la presenza commerciale dell’azienda a livello globale, cogliendo le importanti opportunità di crescita del settore nutraceutico, in cui l’Italia è protagonista a livello internazionale. Dopo il successo del suo recente sviluppo, Procemsa ha fissato nuovi e importanti obiettivi ambiziosi per il futuro”. Sertorio ha dichiarato: “Abbiamo infatti deciso di aprire il capitale ad un nuovo partner per continuare su questa strada di grandi investimenti e forte crescita e per rafforzare la nostra struttura organizzativa e commerciale”.
Si tratta della seconda operazione in Italia per il fondo Investindustrial Growth, dopo l’acquisizione di Dispensa Emilia nel 2018 (si veda altro articolo di BeBeez). A livello globale, si tratta invece della sesta acquisizione del fondo, dopo quelle della francese Benvic (si veda altro articolo di BeBeez), della spagnola Ginefiv (si veda altro articolo di BeBeez) e delle inglesi OKA (si veda altro articolo di BeBeez) e Morgan Motor Company (si veda altro articolo di BeBeez).
Investindustrial Growth Fund è il fondo di Investindustrial dedicato agli investimenti nella fascia bassa del segmento mid market europeo. Nel maggio 2018 ha effettuato il closing finale a quota 375 milioni di euro. Il fondo è stato raccolto in meno di tre mesi e ha registrato sottoscrizioni superiori all’offerta grazie all’elevato interesse mostrato da parte degli investitori di Investindustrial già esistenti. Tra i sottoscrittori figurano 20 investitori a lungo termine i cui capitali provengono al 66% dall’Europa e al 34% dagli Stati Uniti. Paul Hastings è stato consulente legale (si veda altro articolo di BeBeez).
Investindustrial gestisce 6,8 miliardi di euro e fornisce soluzioni industriali e capitali alle società di medie dimensioni in Europa. La sua missione è contribuire attivamente allo sviluppo delle aziende in cui investe, creando opportunità di crescita e offrendo soluzioni globali attraverso una visione imprenditoriale paneuropea. Compresi Andrea C. Bonomi (managing principal) e i suoi soci (partner sono il fratello Carlo Umberto, Dante Razzano, Carl Nauckhoff, Salvatore Catapano, Mateo Paniker, Roberto Maestroni, Joaquin Guell e Maurizio Bottinelli), Investindustrial conta oltre 80 professionisti distribuiti negli uffici di Lugano, Barcellona, Londra, Lussemburgo, New York e Shanghai.
Investindustrial è uno degli investitori mappati da BeBeez Private Data
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