Doppia operazione ieri per B2 Kapital, la filiale italiana parte del gruppo norvegese quotato B2Holding, attiva dal febbraio 2017 in Italia e guidata da Francesco Fedele.
Da un lato B2 Kapital ha infatti siglato un accordo con Banca Sella per la cessione di un portafoglio di Npl secured e per un progetto di cessione forward flow della durata di 24 mesi (si veda qui il comunicato stampa). Mentre dall’altro ha comprato da UniCredit a.d. Banja Luka e UniCredit Bank d.d. Mostar un portafoglio misto di crediti in sofferenza garantiti e chirografariverso pmi e imprese di diritto bosniaco da 24,5 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). A seguito delle acquisizioni concluse ad oggi, il portafoglio Npl di proprietà di B2 Kapital supera il miliardo di euro in valore nominale.
Anche in seguito all’operazione appena annunciata, Banca Sella nel primo semestre del 2019 ha superato i 50 milioni lordi di Npl ceduti, in linea con il piano di gestione dinamica degli Npl, e ha raggiunto un Npl ratio lordo proforma al 30 giugno 2019 pari circa all’8%. B2 Kapital aveva già comprato a maggio 2017 da Banca Sella un portafoglio di Npl misto da 125,5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Quanto a Unicredit, l’impatto verrà recepito nel bilancio el terzo trimestre 2019 e costituisce parte dell’attuale strategia di UniCredit di riduzione delle esposizioni deteriorate. Nel maggio scorso l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier nella call con gli analisti a commento della prima trimestrale del 2019 aveva dichiarato che intendeva accelerare la dismissione di crediti deteriorati, specialmente quelli non core. L’ad aveva chiarito allora che gli Npl non core dovrebbero scendere significativamente oltre l’obiettivo del 2019 di 14,9 miliardi, verso i 10 miliardi (si veda altro articolo di BeBeez). Non a caso a inizio giugno Unicredit ha annunciato l’avvio della seconda fase del programma Sandokan con la sigla dell’accordo per affidare la gestione e le attività di special servicing relative al portafoglio di crediti unlikely to pay immobiliari battezzato Sandokan 2 a Pimco, Gwm e Arec (Aurora Recovery Capital) per un importo massimo di 2 miliardi di euro, da cedere in più tranche successive (si veda altro articolo di BeBeez). La banca ha poi messo sul mercato tre portafogli di Npl per un controvalore complessivo di altri 2,4 miliardi. Si tratta del portafoglio Roma (1,4 miliardi di crediti non garantiti), del portafoglio Matera (da 750 milioni di crediti garantiti); e del portafoglio Capri (300 milioni di Npl secured) (si veda altro articolo di BeBeez).
Unicredit aveva già ceduto nel giugno 2018 a B2 Kapital, un portafoglio da 245,7 milioni di euro lordi di crediti deteriorati erogati dalla controllata croata Zagrebacka banka a imprese e privati (si veda altro articolo di BeBeez). UniCredit Bulbank (Bulgaria) aveva invece venduto sempre a B2 Kapital un portafoglio di Npl da 84 milioni nel novembre 2017 (si veda altro articolo di BeBeez) e un altro portafoglio da 93 milioni nel gennaio 2017 (si veda altro articolo di BeBeez). Nel dicembre 2016, infine, B2 Kapital aveva comprato da Unicredit Slovenia un portafoglio di Npl da 110 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).
Quanto alle altre operazioni condotte in Italia da B2 Kapital, lo scorso aprile ha acquisito un portafoglio di sofferenze da circa 46 milioni di euro da CentroMarca Banca di Credito Cooperativo di Treviso e Venezia (si veda altro articolo di BeBeez) e nel 2017 aveva comprato altri due portafogli di crediti non-performing misti secured e unsecured per un valore lordo complessivo di 175 milioni di euro, originati da primari gruppi bancari (si veda altro articolo di BeBeez).