Labomar spa, società leader nello sviluppo, ricerca e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti medici a fini speciali e cosmetici, ha acquistato il 100% di Enterprises ImportFab, società canadese con sede a Montréal che opera nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nord-americano (si veda qui il comunicato stampa). L’operazione è stata condotta in partnership con Simest, società che cura lo sviluppo e la promozione delle imprese italiane all’estero e che è controllata dalla Cdp tramite Sace. Simest acquisirà una quota di minoranza del capitale sociale della società canadese.
L’operazione è stata finanziata tramite cassa e linee di credito concesse da Intesa Sanpaolo (leading bank) e Unicredit. L’acquisizione è stata seguita da BModel in qualità di corporate advisor, e supportata da Oaklins Italia come financial advisor, dallo studio Blake, Cassels & Graydon come legal advisor, e dal team canadese di PwC per la tax and financial due diligence, con il supporto organizzativo di PwC Italia.
Enterprises ImportFab opera dal 1990 nel mercato nord-americano e genera ricavi per circa 14 milioni di dollari canadesi. La società realizza prodotti liquidi, semi-liquidi e in crema per una cinquantina di case farmaceutiche e cosmetiche. L’intero management della società canadese sarà coinvolto e parteciperà al progetto di integrazione, a partire dal fondatore di Enterprises ImportFab, Sylvain Renzi, che, in collaborazione con un neodirettore generale e cfo, supporterà lo sviluppo del business per i prossimi tre anni.
Labomar ha sede a Istrana (Treviso) è stata fondata nel 1988 ed è specializzata nell’ideazione, sviluppo e produzione di integratori alimentari, medical devices e alimenti a fini medico speciali. Nel gennaio scorso l’imprenditore Walter Bertin, tramite Lab Holding srl, ha ricomprato l’azienda da Neuberger Berman (si veda altro articolo di BeBeez), che a sua volta aveva rilevato la partecipazione in Labomar nel pacchetto di partecipazioni acquisite da Fondo Italiano d’Investimento sgr (si veda altro articolo di BeBeez). Il FII aveva investito 3 milioni di euro nel 2012 per il 29,33% del capitale sociale (si veda qui il comunicato stampa di allora).Labomar fa parte della community Elite di Borsa Italiana.
Per Labomar si tratta dalla prima acquisizione. Labomar, infatti, finora aveva affiancato alla crescita organica la creazione di nuove aziende in partnership, senza mai detenerne il controllo di maggioranza.
Attraverso questa operazione, Labomar potrà integrare la propria offerta a tutto tondo, nelle diverse dimensioni dell’Health Care e incrementare a circa il 50% il fatturato realizzato nei mercati internazionali, con una quota di rilievo nell’area nord-americana. Inoltre la maggiore dimensione aggregata della società, che sfiorerà i 60 milioni di euro di ricavi nel bilancio consolidato pro-forma 2019, consente di affrontare sfide di ulteriore crescita nei prossimi anni e di migliorare la capacità attrattiva del Gruppo verso le migliori professionalità del settore.
“L’espansione nei mercati internazionali, e in particolare nel mercato nord-americano, è un pilastro fondamentale della strategia di sviluppo di Labomar per i prossimi anni”, ha dichiarato Bertin. “L’acquisizione e l’integrazione di Enterprises ImportFab Inc. rappresenta un’occasione unica per la nostra azienda che, oltre a crescere di fatturato e di dimensioni, potrà mettere a disposizione dei propri clienti una struttura produttiva e un accesso diretto ad un’area commerciale di grande interesse e in costante crescita”.