La Antonio Carraro spa, produttore padovano di trattori speciali per vigneti e frutteti, ha emesso il suo primo minibond, del valore di 12 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). L’emissione obbligazionaria scadrà nel 2024 e offre una cedola del 3,5%. E’ stata sottoscritta da 11 investitori italiani, tra cui il Fondo Veneto Minibond di Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione Veneto.
L’altoatesina Volksbank è stata arranger e collocatrice, assistita dallo studio NCTM come deal counsel per gli aspetti legali, mentre KEP Consulting è stato l’advisor finanziario dell’emittente.
Con sede a Campodarsego (Padova), è leader nella produzione di trattori multifunzionali con soluzioni alternative e innovative destinate a nicchie di mercato. Antonio Carraro, figlio del fondatore, ne è il presidente dal 1960. L’azienda, in crescita costante negli ultimi anni, ha registrato un fatturato di 103 milioni di euro nel 2019, stabile rispetto al 2018. Sempre nel 2018, ha generato un ebitda di 8,72 milioni, a fronte di una posizione finanziaria netta di 31 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Il Fondo Veneto Minibond di Veneto Sviluppo lo scorso dicembre aveva sottoscritto insieme a Iccrea BancaImpresa e Banco Tre Venezie il minibond da 3 milioni di euro del produttore italiano di arrendo urbano Metalco (si veda altro articolo di BeBeez). A lottobre, invece, Veneto Sviluppo aveva sottoscritto insieme a Friulia, la finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia, un minibond da 3 milioni di euro emesso da Inox Market Service, società italiana attiva nel settore dell’acciaio inossidabile (si veda altro articolo di BeBeez) . Infine a luglio 2019 Veneto Sviluppo aveva investito nel minibond da 4 milioni di Benacchio srl, produttore vicentino di stampi e componenti metallici soprattutto per il settore auto (si veda altro articolo di BeBeez).
Veneto Sviluppo è uno degli investitori monitorati da BeBeez Private Data.
Scopri qui come abbonarti alla versione C0mbo,
che include anche i Report e le Insight View di BeBeez News Premium 12 mesi,
a soli 110 euro al mese