Frigomec, azienda italiana attiva da 40 anni nei settori della ristorazione e dei grandi impianti, ha emesso un minibond da 250 mila euro (si veda qui il comunicato stampa). Per la società si tratta della prima emissione obbligazionaria, che è stata sottoscritta per intero da investitori istituzionali. Advisor e global coordinator dell’operazione è stato C&G Capital di Treviso.
Frigomec ha sede a Lignano Sabbiadoro (Udine) e opera nel Triveneto e in Croazia. L’azienda realizza macchinari per gelato e pasticceria, semilavorati, vetrine gelato e pasticceria, cucine e forni, chioschi su 2 ruote, produttori di ghiaccio, arredamenti, impianti di refrigerazione e lavaggio. Vanta collaborazioni pluriennali con alcuni dei marchi più prestigiosi del settore, quali Zanussi, Sirman, Moretti Forni, Miele e ancora Carpigani, Coldelite, Isa e Pregel. La società italiana ha chiuso il 2018 con ricavi per 2,94 milioni di euro, un ebitda di 228 mila euro e una posizione finanziaria netta di 689 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Grazie ai proventi dell’emissione, Frigomec attuerà un programma di sviluppo e innovazione territoriale, che permetterà di portare valore e crescita nel settore della ristorazione, duramente colpito dalle conseguenze del coronavirus. Nell’operazione, l’azienda si è avvalsa del supporto di C&G Capital,società di Villorba (Treviso) che fornisce soluzioni nel settore del credito alle imprese, che ha svolto i ruoli di consulente e global coordinator dell’emissione.
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