Redfish Longterm Capital (RFLC), attualmente in campagna di equity crowdfunding sul portale italiano Opstart con un target di raccolta di 8 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez), ha comprato il 12,5% di Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori telecomunicazioni, energia, e-mobility. Contestualmente, la famiglia Pingaro, che già deteneva la maggioranza dell’azienda, ha aumentato la sua quota del 12,5%. A chiusura dell’operazione, l’azionariato di Convergenze è quindi composto per il 62,5% da Rosario Pingaro e Grazia Pingaro, per il 12,5% da Redfish Longterm Capital e per il 25% da Sage Gestioni.
L’operazione ha l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo della società nel lungo periodo, attraverso investimenti mirati. Convergenze intende continuare a consolidare la sua presenza nel territorio del Cilento e proseguire nel progetto di espansione a livello nazionale, avviato a inizio luglio con l’inaugurazione di un primo punto di presenza in Trentino Alto-Adige.
L’operazione segue l’emissione lo scorso aprile da parte di Convergenze di un minibond da un milione di euro, sottoscritto per intero da Unicredit. L’emissione obbligazionaria, della durata di 7 anni, è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo di Convergenze (si veda altro articolo di BeBeez). La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 13,74 milioni di euro, un ebitda di 1,3 milioni e una posizione finanziaria netta di 1,22 milioni (si veda qui l’analisi di Leanus, una volta registrati gratuitamente).
Convergenze è nata nel 2005 da un’idea di Rosario Pingaro, con l’obiettivo di colmare, attraverso la tecnologia wireless, il digital divide nel Cilento, in provincia di Salerno. Da operatore monoprodotto, la società ben presto inizia a declinare la filosofia che ne ha ispirato il nome, caratterizzando la sua offerta con un bundle voce+dati in un mercato altamente regolamentato. La società è presente con 4 sedi sul territorio della provincia di Salerno, mentre la sede è nel Convergenze Innovation Center, situato a Capaccio Paestum (Salerno), al cui interno si trova il data center, certificato ISO 27001 e candidato ad essere uno dei più potenti ed avanzati del Sud Italia. Nel 2015 Convergenze ha diversificato la sua attività introducendo la business unit Power per fornire energia elettrica e gas naturale. Nel 2018 è diventata operatore di dispacciamento, mentre nel 2019 ha lanciato un progetto brevettato EVO per ricaricare la propria auto elettrica in maniera semplice ed immediata, senza obbligo di sottoscrizione di un contratto. A oggi Convergenze possiede 2.282 km di fibra ottica proprietaria, 546 km di fibra ottica in IRU, oltre 100 ponti radio Wi-Fi e 7 colonnine per ricaricare le auto elettriche nella provincia di Salerno.
Rosario Pingaro, amministratore delegato e presidente di Convergenze, ha commentato: “Siamo indubbiamente orgogliosi dell’ingresso, in quota di minoranza del capitale, di Red Fish Long Term Capital, con cui condividiamo gli stessi valori e la stessa cultura d’impresa. Siamo felici che l’accordo sia con un investitore istituzionale che crede nella crescita delle pmi ad alto potenziale, che ci potrà supportare nel nostro percorso di sviluppo. Inoltre, l’incremento della percentuale detenuta dalla mia famiglia è per me motivo di ulteriore soddisfazione: è una tappa fondamentale del progetto in cui abbiamo creduto fin dall’inizio e a cui abbiamo dedicato tanto impegno e lavoro. Dopo questa conferma continueremo a dedicarci completamente allo sviluppo di servizi ad alto valore, mettendo sempre al primo posto la soddisfazione del cliente”.
Paolo Pescetto, fondatore e amministratore Delegato di Redfish Long Term Capital, ha aggiunto: “L’ingresso nel capitale di Convergenze spa è per RFLTC un notevole risultato perché rappresenta una realtà aziendale con potenziali di sviluppo importanti, in un settore molto dinamico. Ci inseriamo in un percorso di crescita rilevante per Convergenze, e siamo oggi qui per apportare le nostre competenze e nuova finanza per sostenere il percorso di sviluppo della società affiancando la famiglia”.
Red Fish Long Term Capital è una holding di partecipazioni che investe in economia reale, nata per risolvere lo squilibrio tra l’offerta di capitali privati e la domanda di supporto da parte delle pmi con un ebitda sotto i 10 milioni di euro. RFLC è nata dall’esperienza di Red-Fish Kapital e Innovative-RFK. Red-Fish Kapital spa è una società che dal 2012 opera nel campo degli investimenti in private equity con all’attivo investimenti per circa 50 milioni di euro in modalità club deal.Red-Fish Kapital era stata costituita con lo scopo iniziale di proseguire l’attività di investimento della holding Evolution Investment spa (Fondo RFK I), società quest’ultima fondata nel 2007 da un gruppo di imprenditori tra cui Paolo Pescetto, presidente di Arkios Italy, boutique di advisory m&a e docente al Politecnico di Milano e all’Università di Genova. Nel 2017 Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti hanno fondato il veicolo di investimento dedicato a startup e pmi innovative Innovative-RFK ( i-RFK) spa. Innovative-RFK è sbarcata su Euronext Access lo scorso 27 dicembre 2019 (si veda altro articolo di BeBeez),
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