Il Gruppo Carnovali-CBS compie un nuovo passo nel proprio percorso di crescita attraverso l’acquisizione del 100% di Officine Minelli, storica azienda bresciana specializzata nella progettazione e produzione di caricatori industriali destinati al settore del recycling.
L’operazione rafforza il posizionamento del gruppo come piattaforma industriale integrata al servizio degli operatori della raccolta, gestione e valorizzazione dei rifiuti e porta il fatturato consolidato oltre la soglia dei 100 milioni di euro.
L’accordo prevede inoltre che gli imprenditori di Officine Minelli reinvestano nel Gruppo Carnovali-CBS acquisendo una partecipazione di minoranza.
Stefano Minelli, William Minelli e Roberto Fiorini continueranno inoltre a ricoprire un ruolo attivo nella gestione operativa e strategica della società, con l’obiettivo di assicurare continuità manageriale e valorizzare il patrimonio di competenze maturato dall’azienda nel corso della propria storia.
Chi sono Carnovali CBS e Officine Minelli
Fondata negli anni Cinquanta dai fratelli Minelli e con sede a Cazzago San Martino, in provincia di Brescia, Officine Minelli è oggi riconosciuta sul mercato italiano per la progettazione e la produzione di caricatori industriali destinati alle attività di movimentazione dei materiali nel comparto del riciclo.
In oltre settant’anni di attività l’azienda ha sviluppato un know-how specialistico che rappresenta un complemento naturale all’offerta del Gruppo Carnovali-CBS.
Quest’ultimo rappresenta una delle principali realtà italiane nel settore delle attrezzature e degli allestimenti per il recycling. Il gruppo dispone di sette stabilimenti produttivi e impiega oltre 350 dipendenti.
Grazie all’integrazione di Officine Minelli, la gamma di prodotti si amplia ulteriormente includendo anche i caricatori industriali, che si affiancano a container, compattatori, allestimenti scarrabili, rimorchi e altre attrezzature dedicate all’economia circolare.
Commentando l’operazione, i soci del Gruppo Carnovali-CBS, Ruggero Carnovali e Simone Bolzoni, hanno sottolineato di aver individuato in Officine Minelli “una realtà storica di grande qualità” e hanno definito l’acquisizione “un passaggio strategico di grande rilevanza” nel percorso di sviluppo di una piattaforma industriale leader di mercato attraverso una crescita anche per linee esterne.
Gli Advisor
L’operazione è stata assistita da Livingstone Partners in qualità di advisor finanziario del venditore. Per gli aspetti legali il venditore è stato affiancato da Bellora & Associati, mentre il Gruppo Carnovali-CBS è stato assistito da Elios Consulting e dallo Studio Bertacco Recla & Partners.
L’acquisizione è stata finanziata da un pool bancario composto da BCC Banca Iccrea, UniCredit e BCC Del Garda.
Chiomenti ha assistito gli istituti finanziatori, mentre Ashurst ha seguito il gruppo acquirente per la documentazione relativa al finanziamento.
