Sono in negoziazione da ieri sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana i minibond da 50 milioni di euro di Trevi-Finanziaria Industriale spa, capogruppo del Gruppo Trevi, leader mondiale nell’ingegneria del sottosuolo ed attivo anche nel settore delle perforazioni, quotata alla Borsa di Milano.
I titoli pagano una cedola del 5,25%, hanno scadenza luglio 2019 e rating A2.1 di Cerved (scarica qui l’avviso di Borsa Italiana). Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger e banca agente e, congiuntamente con KNG Securities, il ruolo di collocatore e sottoscrittore. Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito.
Il documento di ammissione alla quotazione (scarica qui il documento di ammissione) spiega che “l’emittente intende utilizzare i proventi derivanti dalla sottoscrizione del prestito obbligazionario per supportare il processo di crescita e di internazionalizzazione delle attività proprie e del gruppo. In particolare i proventi verranno destinati per lo sviluppo della Divisione Trevi (servizi di ingegneria delle fondazioni) e della Divisione Drillmec (produzione di impianti per la perforazione di acqua, gas, petrolio e idrocarburi). Trevi è impegnata in un rafforzamento della propria presenza geografica nel mondo con l’intento di svilupparsi in nuovi paesi al fine di cogliere le migliori opportunità che i singoli mercati potranno offrire” (scarica qui la presentazione agli analisti).