Tamburi Investment Partners spa acquisterà in totale 2,85 milioni di azioni di Intercos in ipo. Lo ha annunciato ieri lo stesso gruppo produttore di cosmetici per conto terzi (scarica qui il comunicato stampa), precisando che TIP ieri si è impegnata ad acquistare ulteriori 570.749 azioni oltre a quelle che già aveva deciso di acquistare, arrivando così a impegnarsi per il 3,125% del totale delle azioni di Intercos esistenti prima dell’aumento di capitale a servizio dell’offerta.
Una decisione, quella di TIP, che avalla le voci circolate ieri sul mercato (si veda Reuters) relative a una certa difficoltà che starebbero incontrando i global coordinator a coprire l’intero importo dell’offerta dedicata ai soli investitori istituzionali che si chiude oggi (si veda altro articolo di BeBeez).
TIP a oggi già possiede il 17,94% di Dafe 4000 srl, uno dei veicoli che fa capo al fondatore Dario Ferrari. Dafe 4000 srl controlla il 41,17% di Intercos ed è l’unico dei veicoli che non venderà azioni in ipo. L’offerta ha per oggetto un massimo di 48,42 milioni di azioni, corrispondenti al 44,18% del capitale sociale post offerta ( 48,60% se venisse esercitata completamente la greenshoe), di cui un massimo di 18,28 milioni di nuove azioni offerte in aumento di capitale in sottoscrizione dalla società e un massimo di 30,14 milioni di azioni offerte in vendita da Dafe 3000 srl e Dafe 5000 srl, le altre società controllate da Ferrari.
Il capitale del gruppo produttore di cosmetici in conto terzi è stato valutato tra un minimo di 319,6 milioni e un massimo di 410,9 milioni di euro, a cui corrisponde una forchetta di prezzo di 3,50-4,50 euro per azione.