Tamburi Investment Partners spa, la holding di investimento fondata da Gianni Tamburi e quotata a Piazza Affari, inizierà oggi un road show presso gli investitori internazionali per collocare un bond senior unsecured a tasso fisso da 250-300 milioni di euro a 5 anni. Global coordinator e bookrunner dell’operazione è stata nominata Bnp Paribas e il bond sarà riservato gli investitori istituzionali e professionali (si veda qui il comunicato stampa).
TIP aveva collocato un primo bond da 100 milioni di euro nell’aprile 2014, ma quella volta a valle di un’offerta pubblica di sottoscrizione. Quel bond, che paga una cedola del 4,75% e ha scadenza aprile 2020, è quotato al mercato Mot e attualmente quota attorno a 101,2 centesimi (si veda qui il comunicato stampa di allora).
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 settembre 2019, tenuto conto del prestito obbligazionario in scadenza a inizio 2020, era negativa per circa 293 milioni, in aumento dai circa 140,5 milioni al 31 dicembre 2018, sia a seguito dei corposi investimenti finalizzati negli ultimi mesi sia della variazione dell’area di consolidamento con la totale inclusione del margin loan di 99,1 milioni in capo alla controllata Clubtre, il veicolo con cui TIP detiene la sua partecipazione nella quotata Prysmian (si veda altro articolo di BeBeez). Nel comunicato diffuso lo scorso venerdì 8 novembre sui risultati dei nove mesi, TIP precisa che la nuova emissione obbligazionaria “ha la finalità di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria della società, allungando la vita media dell’indebitamento finanziario a termini e condizioni economiche interessanti”. I nove mesi di TIP si sono chiusi con un utile consolidato (pro forma) di oltre 84 milioni e con un patrimonio netto di circa 842 milioni, incrementato di circa 175,7 milioni rispetto al 31 dicembre 2018.