A fine dicembre 2020, la famiglia Berni Gamberini si è ripresa il totale controllo di Corpo Vigili Giurati (CVG), società che da oltre 95 anni è fra i principali istituti di vigilanza attivi nel territorio nazionale, di cui deteneva già il 60%. A vendere sono stati Sici sgr, Next Holding spa (family office dell’imprenditore fiorentino Andrea Manganelli) e X Capital spa (partecipata di Next Holding) (si veda qui il comunicato stampa).
Le prime due erano entrate nel capitale nel giugno 2017 sottoscrivendo equity e un prestito obbbligazionario convertibile per un totale di 4 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Contestualmente CVG aveva emesso un prestito obbligazionario secured a 5 anni con struttura amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale), che è stato quotato alla Borsa di Vienna e sottoscritto dai fondi di debito gestiti da Quadrivio sgr e da Tenax Capital. Secondo quanto risulta a BeBeez, il bond era da 17 milioni di euro.
L’acquisizione da parte delle famiglie Berni-Gamberini è stata siglata il 22 dicembre 2020 presso lo studio del notaio Filippo Russo in Firenze ed è stata finanziata con una linea a medio-lungo termine erogata da un pool di istituti finanziatori composto da Banca Nazionale del Lavoro (anche quale capofila), Crédit Agricole Italia, Banco BPM e dal Fondo di Credito Diversificato per le Imprese (e dal fondo parallelo) gestito da Springrowth sgr (gruppo Muzinich & Co). La linea ha anche rifinanziato il debito del gruppo.
Nell’ambito dell’operazione, condotta in prima persona dall’amministratore delegato, Emilio Berni, e dal cfo del gruppo, Leopoldo Bigiotti, la famiglia Berni–Gamberini e le società coinvolte sono state assistite, sia per l’acquisto dei pacchetti azionari sia per le operazioni di finanziamento, dallo Studio Legale Tombari D’Angelo e Associati e dallo Studio Scarsella. Lo Studio Legale Dentons ha seguito quale advisor legale gli istituti bancari e finanziari nelle operazioni di finanziamento. I venditori sono stati affiancati da Deloitte Financial Advisory.
Corpo Vigili Giurati, con sede a Firenze e con ricavi consolidati per oltre 60 milioni di euro, vanta più di 1.200 dipendenti e profitti in crescita anche inel 2020. La società è uno dei principali operatori nel settore della sicurezza (servizi tecnologici di installazione, monitoring e manutenzione di impianti di allarme, pattugliamento e vigilanza di zona, vigilanza armata con postazione fissa, servizi di portierato, trasporto e portavalori). CVG occupa una posizione di leadership in Toscana ed è in forte espansione su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo, operativo da oltre 95 anni, vanta infatti una capillare copertura del territorio in tutte le provincie della Toscana, ed è attivo anche nelle provincie di La Spezia, Perugia, Latina, Roma, Ferrara e Rovigo, con più di 280 pattuglie, oltre 200 mila interventi l’anno e 90 mila servizi attivi.
L’ad di CVG Emilio Berni ha commentato: “L’operazione portata a termine riconsegna l’azienda nelle mani della famiglia Berni – Gamberini che tanto in passato si era impegnata, sacrificando tutto, al fine di sostenerne lo sviluppo. Oggi con rinnovato spirito e con l’aiuto di tutti i nostri valenti collaboratori, ci impegneremo nella costante espansione della nostra operatività per cercare di coronare con successo il raggiungimento dei prossimi cento anni di attività. La fiducia che il pool di istituti finanziatori ha mostrato di avere nella nostra azienda e nelle sue prospettive di sviluppo costituisce un ulteriore riconoscimento degli sforzi e dei successi di questi ultimi anni”.
Il cfo Leopoldo Bigiotti ha aggiunto: “L’acquisto della totalità delle azioni di Corpo Vigili Giurati da parte della famiglia Berni–Gamberini, ha permesso alla società di rifinanziare l’indebitamento, allungandone le tempistiche di rimborso a condizioni economiche vantaggiose. I benefici di questa operazione saranno di supporto alla crescita dell’azienda”.
Chiara e Raffaella Berni hanno chiosato: “Con grande e rinnovato entusiasmo ci apprestiamo a celebrare il centenario della società, fondata nel lontano 1925 da nostro nonno Amedeo, che finalmente torna interamente nelle mani della nostra famiglia”.
Vittorio Gabbanini, presidente di Sici, ha affermato: “Siamo molto soddisfatti che anche con il supporto di Sici la società, che rappresenta una realtà di rilievo con un significativo impatto occupazionale, con oltre 1.000 persone impiegate, abbia potuto consolidare la propria base sociale creando i presupposti per un ulteriore sviluppo e radicamento sul nostro territorio. Dal 1925 il Gruppo Vigili Giurati ha progressivamente rafforzato il proprio posizionamento strategico acquisendo una rilevante quota del mercato nazionale sino a divenire uno dei principali attori nel proprio settore di riferimento. Questo risultato è stato ottenuto con una continua attività di integrazione di nuove tecnologie unitamente una costante attenzione alla valorizzazione delle risorse umane da sempre ritenute dal gruppo come il proprio asset strategico”.
Andrea Manganelli, presidente di NextHolding e di X Capital, ha detto: “Siamo soddisfatti del contributo che abbiamo dato alla riorganizzazione e al rafforzamento di una delle più importanti realtà italiane dei servizi di vigilanza e sicurezza. Affidiamo il processo di ulteriore crescita del gruppo e le sfide future nelle mani esperte della famiglia Berni-Gamberini che saprà affrontarle con la capacità e il coraggio che ha sempre dimostrato”.
Manganelli è un imprenditore seriale. Controlla la svedese Ekamant, specializzata in nastri abrasivi e negli anni ha investito in aziende di elettronica, cura dell’ambiente e della salute e servizi finanziari. In particolare alla fine degli anni ’80 ha fondato Toscana Finanza, attiva nell’acquisto e gestione dei crediti di difficile esigibilità, poi quotata a Piazza Affari e infine rilevata da Banca Ifis, con l’ingresso di Manganelli nell’azionariato della banca. Tra le partecipate di Next figurano oggi, oltre a X Capital ed Ekamant, anche HAT sgr, First Capital, Innogest sgr e società quotate che hanno condotto business combination con Spac (ICF Group, Orsero e Net Insurance).