Fantic Motor, storico marchio di motociclette made in Italy e ora anche costruttore di e-bike, ha emesso un minibond da 7 milioni di euro. Lo ha sottoscritto Unicredit (si veda qui il comunicato stampa). L’emissione, della durata di 6 anni, è supportata da una garanzia al 50% di Sace.
Fantic Motor, fondata nel 1968 dall’imprenditore Mario Agrati, ha sede a Dosson di Casier (Treviso). Dall’ottobre 2014 la società è interamente controllata da VeNetWork e dai suoi soci. VeNetWork è la società di investimenti nata nel 2011 per iniziativa di un gruppo di imprenditori veneti e specializzata in re-startup e valorizzazione delle imprese venete (si veda altro articolo di BeBeez).
L’azienda, grazie anche all’acquisizione della Motori Minarelli, da Yamaha Motor Europe NV, annunciata nell’ottobre 2020 e conclusasi a fine 2020 (si veda qui il comunicato stampa), attualmente genera un giro d’affari complessivo di 150 milioni di euro. Nel 2019 Fantic Motor aveva registrato circa 40,2 milioni di euro di ricavi , 1,1 milioni di euro di ebitda e un debito finanziario netto di 15,3 milioni (si veda qui l’analisi Leanus dopo essersi registrati gratuitamente) e Motori Minarelli 57 milioni di ricavi e un ebitda di 8,1 milioni con liquidità netta per 200 mila euro (si veda qui l’analisi Leanus). Ma non basta. Infatti la società ha varato un piano di sviluppo che dovrebbe portare il fatturato al di là della soglia dei 300 milioni di euro entro il 2024.
Le risorse finanziarie provenienti dal prestito obbligazionario saranno utilizzate, da un lato, per supportare lo sviluppo della Minarelli soprattutto nell’ambito della mobilità sostenibile, e dall’altro per sostenere lil piano triennale di l’internazionalizzazione del gruppo, con una forte focalizzazione su Germania, Spagna e Stati Uniti.
Mariano Roman, ceo di Fantic Motor, ha commentato: “Fantic oggi sta attraversando un momento straordinario, grazie alla propria strategia basata sull’innovazione di prodotto, partnership tecnologiche e una forte spinta all’internazionalizzazione che sta portando l’azienda ad uno sviluppo veramente importante. Questa operazione con UniCredit ci permette di consolidare ulteriormente il nostro piano di sviluppo e di investimenti oltre che sui segmenti attuali, moto off-road ed e-bikes, che rappresentano il DNA dell’azienda, anche su progetti/prodotti legati alla mobilità sostenibile”.
Alberto Turchetto, responsabile mid corporate Nord Est di Sace, ha aggiunto: “Fantic Motor è sempre in grado di dimostrare capacità di innovazione e di essere protagonista nei trend di mercato”.
Negli ultimi giorni la banca di Piazza Gae Aulenti è stata molto attiva nel segmento dei minibond. L’ultimo esempio è il rifinanziamento del minibond da 5 milioni emesso nel 2017 dal costruttore di impianti per la lavorazione delle materie plastiche Comerio Ercole (si veda altro articolo di BeBeez).