Entsorga Italia, azienda impegnata nello sviluppo e realizzazione di tecnologie per la produzione di energia, materiali e combustibili rinnovabili dai rifiuti, ha emesso un minibond da 3 milioni di euro nell’ambito del Basket Bond-Energia Sostenibile promosso da ENI, ELITE e illimity Bank (si veda qui il comunicato stampa).
Il programma è lanciato nel novembre 2021 per supportare la crescita e lo sviluppo sostenibile delle imprese della filiera integrata dell’energia, soprattutto le pmi, e dedicato agli obiettivi di sviluppo sostenibile (si veda altro articolo di BeBeez) ed è arrivato così alla sua terza emissione, dopo quella da 7 milioni di Comal, società viterbese quotata sull’Euronext Growth Milan e attiva nell’impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, soprattutto negli impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC e O&M si veda altro articolo di BeBeez); e quella da 10 milioni di Egea spa, multiutility con sede ad Alba (si veda altro articolo di BeBeez).
Come nei casi dei due precedenti miinibond, anche per quello di Entsorga illimity ha agito in qualità di sottoscrittore e arranger, coordinando e strutturando l’operazione. Il prestito obbligazionario ha una durata di massimo sei anni ed è strutturato con un pre-ammortamento di massimo 21 mesi e il rimborso in 17 rate trimestrali.
Nata nel 1997 da due soci, Francesco Galanzino, attuale ceo, e Pier Paolo Cella Mazzariol, presidente, Entsorga brevetta tecnologie green per trattare biologicamente i rifiuti e trasformarli in fertilizzanti, biocarburanti e combustibili alternativi per cementifici. In 25 anni l’azienda ha costruito un centinaio di impianti in più di 27 paesi, che riducono di oltre la metà l’impatto ambientale dei rifiuti e ogni anno risparmiano all’ambiente l’emissione di milioni di tonnellate di gas serra; questo ha permesso alla società di crescere e diventare un attore internazionale nella fornitura di tecnologie proprietarie, provate e bancabili. La società ha chiuso il 2021 con ricavi per 2,23 milioni di euro, ebitda di 1,15 milioni e indebitamento netto di 815 mila euro (si veda report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente). La società fa capo a Entsorgafin spa al 100%.
Il gruppo ha in piano un percorso di crescita volto a sviluppare le migliori tecnologie per attenuare l’impatto umano sul pianeta e ha l’ambizione di crescere e accelerare i propri progetti di espansione attraverso investimenti sulle Persone, sulla riduzione delle emissioni, sul passaggio ai nuovi materiali e combustibili e sullo sviluppo di nuovi modelli di economia circolare.
L’emissione, coerentemente con gli obiettivi del programma Basket Bond – Energia Sostenibile, prevede che la società investa oltre il 40% dei proceeds in progetti e iniziative propedeutici al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità, tra cui l’adozione e manutenzione Sistema ESG, riduzione impatti ambientali, sviluppo di nuovi impianti di digestione anaerobica per produzione di biometano. La destinazione dei proceeds unitamente allo score di sostenibilità di Entsorga misurato tramite la piattaforma Open-es ha permesso alla società di accedere a condizioni economiche di maggior favore riducendo il costo dell’operazione.