Sbarcherà a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 2,265 miliardi di euro e un flottante del 26,5% domani 3 maggio su Euronext Milan Lottomatica Group spa, la holding company di Lottomatica spa, uno dei principali operatori del settore del gioco italiano, controllata da Apollo Global Management (si veda qui il comunicato stampa).
La quotazione arriverà dopo l’ipo a un prezzo fissato a 9 euro per azione, il minimo della forchetta prevista di 9-11 euro (si veda altro articolo di BeBeez), per un totale come previsto di 600 milioni di euro, di cui 425 milioni rappresentati da circa 47,2 milioni di azioni di nuova emissione a servizio di un aumento di capitale e 175 milioni rappresentati da circa 19,4 milioni di azioni messe in vendita da Gamma Topco sarl, veicolo che fa capo ad Apollo. In caso di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, su ulteriori azioni per un massimo pari a circa il 15% del numero complessivo delle azioni in offerta, ricavato lordo salirà a circa 690 milioni e il flottante salirà al 30,5%.
Barclays Bank Ireland PLC, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Apollo Capital Solutions, Banca Akros, BNP Paribas e Mediobanca agiscono in qualità di joint bookrunners e, sono underwriters insieme con i joint global coordinators. Equita sim agisce in qualità di co-manager e Siebert Williams Shank in qualità di co-manager per l’offerta ai sensi della Rule 144A dello U.S. Securities Act. Credit Suisse agisce come advisor finanziario e UniCredit come listing agent. Latham & Watkins e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison sono i legal advisor della società e Linklaters è l’advisor legale delle banche.
La capitalizzazione di 2,265 miliardi di euro include 40 milioni di euro per circa 4,4 milioni di nuove azioni emesse a servizio di un ulteriore aumento di capitale che, come si legge nel Prospetto informativo (pag. 347), era stato deliberato a fine marzo per un massimo di 45 milioni da liberarsi in natura, una volta conclusa l’ipo, a favore di Faro Games srl, a fronte del conferimento di quote di GGM spa. Ricordiamo che GGM spa è una delle due sub-holding (l’altra è GBO spa) in cui a fine 2021 erano state riorganizzate le attività di gioco e scommesse del gruppo Lottomatica. Come si legge nel Prospetto informativo (pagg. 147-148), Faro Games aveva ottenuto la sua quota del 5,6% di GGM in cambio dell’apporto al gruppo Lottomatica delle sue quote nelle società Big Easy srl e Marim srl tra il 2021 e il 2022.
A oggi, quindi, il capitale di Lottomatica Group fa capo per il 71,8% a Gamma Topco sarl e per l’1,8% a Faro Games, mentre come detto il 26,5% è flottante. Nel caso di totale esercizio della greenshoe, il veicolo di Apollo si diluirà al 67,8%, Faro Games resterà all’1,8%, mentre il flottante salirà come dello al 30,5%.
Faro Games è leader italiano nella vendita e noleggio di apparecchi da intrattenimento: giochi per sale giochi dei più prestigiosi marchi internazionali di videogiochi, ticket redemption, gru, pesche e flipper. La società è controllata dall’imprenditore Roberto Marai, attraverso la sua holding Robox srl, con la quale controlla anche Faro Games Com srl.