RMK Investments BV acquisirà la maggioranza di Cantieri Capelli srl, produttore di imbarcazioni in vetroresina, sinora interamente controllato dalla famiglia Capelli. A seguito del completamento dell’operazione, Umberto Capelli continuerà a mantenere una quota di minoranza e rivestire il ruolo di ceo (si veda qui il comunicato stampa).
RMK Investments è un gruppo privato facente capo al magnate Rahmi M. Koç, uno dei più influenti uomini d’affari della Turchia, noto anche per la sua passione per il mare. Koç è anche fondatore del gruppo East Marine Denizcilik ve Turizm, prima e principale realtà turca operativa nella filiera del mercato marittimo. East Marine è tra i principali acquirenti delle imbarcazioni Capelli ed è già distributore autorizzato dei prodotti Capelli in Turchia. East Marine ha sviluppato un ampio portafoglio di clienti corporate, che comprende cantieri navali, importatori di imbarcazioni, fornitori di servizi di riparazione e manutenzione, insieme a una base di clienti individuali.
Il completamento dell’operazione sarà finalizzato nei prossimi mesi non appena verificate le condizioni previste negli accordi raggiunti. I soci di Capelli sono stati assistiti da DGPA & Co in qualità di advisor finanziario esclusivo. Per gli aspetti legali la società è stata affiancata dall’avvocato Matteo Treccani e dall’avvocato Pierpaolo Casalegno (con il supporto di Eversheds Sutherland El Heni). Lo studio Simonelli e Associati ha curato gli aspetti fiscali. RMK ha affidato le attività di due diligence finanziaria e fiscale a KMPG, mentre le attività di due diligence legale e di contrattualistica sono state affidate a Esin Attorney Partnership e a Baker & McKenzie, (oltre al supporto di Ferchiou & Associes).
Fondata nel 1974, Cantieri Capelli è leader nel settore dei semi-rigidi da oltre 20 anni. Cantieri Capelli propone attualmente 48 modelli di battelli dai 2,20 m. a 15 m., e 18 modelli di imbarcazioni in vetroresina fino a 10 metri. Capelli ha chiuso il 2022 con ricavi con 28,8 milioni di euro di ricavi, di cui l’export rappresenta già oltre il 75% del volume d’affari, e con un ebitda di 4,2 milioni, a fronte di liquidità netta per 6,9 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
Obiettivo dell’operazione è supportare lo sviluppo del business e consolidare il posizionamento competitivo della società, in particolare nei mercati internazionali. Capelli intraprenderà un percorso di sviluppo che prevede anche la progettazione di nuovi modelli di imbarcazioni da diporto nonché il consolidamento del posizionamento della società nei mercati internazionali. Nell’ambito della partnership, sono in corso le analisi di fattibilità per avviare una linea di produzione dedicata a marchio Capelli anche in Turchia.
Il ceo Umberto Capelli ha commentato: Capelli è un esempio di eccellenza italiana riconosciuta a livello internazionale grazie al design e alla qualità dei prodotti distribuiti a marchio proprio. Questo è quello che, anche grazie a una squadra vincente e affiatata, intendiamo ulteriormente ampliare e rafforzare nei prossimi mesi per supportare la crescita attesa del volume di affari. Siamo entusiasti di iniziare questo nuovo importante capitolo della storia di Capelli con RMK, di cui abbiamo molto apprezzato l’approccio. Oltre a riconoscere i risultati e le prospettive di crescita del nostro business, RMK ha saputo capire l’unicità delle nostre persone, dei valori e della cultura che contraddistinguano la nostra Società e che verranno preservati nel tempo. Siamo convinti che grazie al supporto di RMK, continuando a lavorare con massima attenzione alla cura dei dettagli sempre in collaborazione con la nostra rete di distributori e dealers, la società potrà consolidare il posizionamento competitivo e rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo”.