Illumia spa, società bolognese di distribuzione al dettaglio di luce e gas, si è assicurata una linea di credito revolving da 120 milioni di euro, a 36 mesi, assistita al 90% dalla Garanzia SupportItalia di SACE. Il finanziamento è stato messo a disposizione da un pool di Istituti di credito composto da BNL BNP Paribas, UniCredit (entrambe Joint Global Coordinator; Bookrunners e Joint Mandated Leader Arrangers; con BNL anche banca agente e Sace agent), Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena e Intesa Sanpaolo (si veda qui il comunicato stampa).
Illumia è controllata dal Gruppo Tremagi, un family business italiano attivo nella fornitura di energia e di gas naturale, che a oggi conta circa 400 mila clienti su tutto il territorio nazionale. Il Gruppo Tremagi è stato supportato nell’operazione dallo Studio Bernardoni-Bovina di Bologna mentre il pool di banche è stato assistito dallo Studio Legance – Avvocati Associati.
Illumia ha chiuso il bilancio 2022 con 968,4 milioni di euro di ricavi netti (da 792,6 milioni nel 221), un ebitda di 53,1 milioni (da 32,8 milioni) e un debito finanziario netto di 57,9 milioni (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente, l’ebitda del report differisce da quello comunicato dalla società per un diverso metodo di riclassificazione). Sul fronte del debito, ricordiamo che nel luglio dello scorso anno la società si era assicurata un finanziamento di 15 milioni di euro, erogato da Banca CF+ , assistito da garanzia SACE (si veda altro articolo di BeBeez).
Il nuovo finanziamento sarà ora utilizzato per rispondere alle esigenze di liquidità del gruppo per l’acquisto di materie prime energetiche e per eventuali richieste di marginazione legate ai contratti stipulati. L’operazione, si legge nella nota, consentirà al Gruppo Tremagi di operare con maggiore stabilità all’interno del mercato energetico guardando al futuro con buone prospettive di crescita anche in contesti di mercato particolarmente variabili in termini di prezzi.
il presidente di Illumia, Marco Bernardi, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti per la chiusura di questo accordo a cui lavoriamo con tenacia da mesi. Ringraziamo SACE per il prezioso supporto e le banche aderenti, che hanno saputo capire e interpretare gli obiettivi di crescita di Illumia, supportandola a mantenere un ruolo da protagonista nel mercato”.
Marco Mercurio, Regional Director Centro Nord di SACE., ha aggiunto: “Noi di SACE siamo sempre al fianco delle imprese italiane per supportarle nel loro sviluppo di crescita grazie alla nostra garanzia Supportitalia e siamo lieti di far parte di questo grande progetto che vede coinvolte tante istituzioni bancarie a sostegno del player energetico bolognese”.