Gradiente sgr, attraverso il suo fondo Gradiente III, ha acquisito Hawai Italia, player specializzato nella creazione di accessori per il mondo della calzatura fashion e tecnica, con oltre 60 anni di storia. Con sede a San Giovanni Lupatolo (Verona), la società era sinora controllata da Andrea, Bruno e Manuela Scipioni, con il 33,33% ciascuno.
Ad affiancare Hawai Italia e i venditori nell’operazione è stato l’advisor finanziario Grant Thornton Financial Advisory Services. I vendutori sono stati assistiti inoltre da Effepartners per gli aspetti contabili e fiscali e dallo studio legale associato Gitti and Partners per l’assistenza legale. Gradiente sgr è stato invece affiancato da Dentons Europe Studio Legale Tributario per l’assistenza legale, Monitor Deloitte per la due diligence di business, PwC per la due diligence contabile, lo studio legale e tributario Russo De Rosa Associati per la consulenza fiscale, Ramboll per la due diligence EHS e KPMG per la due diligence ESG. L’assistenza notarile è stata fornita dallo Studio Notoria di Padova (si veda qui il comunicato stampa).
Hawai Italia, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, svolge in piena autonomia l’intero processo produttivo, dalla progettazione, alla realizzazione dello stampo, alla fase di fabbricazione e finitura estetica. La società ha chiuso il bilancio 2023 con circa 20 milioni di euro di ricavi netti, un ebitda di 4,1 milioni circa 2 milioni di liquidità netta (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
L’acquisizione di Gradiente dà ora il via a un percorso strategico di espansione e consolidamento intrapreso dall’operatore nel segmento calzaturiero, con l’obiettivo di cogliere le numerose e importanti opportunità di crescita, sia attraverso lo sviluppo organico, sia attraverso l’integrazione di nuove realtà.
Si tratta della seconda acquisizione del fondo Gradiente III, dopo il primo investimento, annunciato lo scorso maggio, del 70% del capitale di Cromoplastica CMC, società specializzata nelle finiture decorative, attraverso trattamenti galvanici, destinate ai settori della cosmetica e profumeria, elettrodomestici, idrosanitaria di lusso e design d’interni (si veda altro articolo di BeBeez). Il fondo, attualmente in raccolta, lo scorso febbraio ha incassato gli impegni di FOF PE Italia e FII PE Italia Due, gestiti da Fondo Italiano d’Investimento sgr. L’sgr aveva chiuso la raccolta del suo secondo fondo Gradiente II nel 2019 a quota 135 milioni, al di sopra del target di 120 milioni (si veda altro articolo di BeBeez).