Per la terza volta nel corso di quest’anno (si vedano gli articoli di BeBeez relativi all’operazione di gennaio e a quella di marzo) Apollo Global Management ha ridotto la sua partecipazione in Lottomatica Group, che detiene insieme a Gamma Management mediante Gamma Intermediate sarl, passando dal 57,4% al 51,5% (-5,9%).
Quest’ultima, infatti, ha comunicato venerdì di aver completato il collocamento 15 milioni di azioni Lottomatica attraverso un collocamento privato, mediante una procedura di accelerated bookbuilding rivolta solamente agli investitori istituzionali, a 11,10 euro per azione, generando un corrispettivo lordo complessivo di 166,5 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Il settlement è previsto per domani, 24 settembre, o intorno a tale data.
Gamma Intermediate ha accettato un lock-up di 90 giorni per le proprie rimanenti azioni di Lottomatica, subordinatamente al waiver da parte dei joint global coordinator e ad alcune altre deroghe consuete.
Barclays Bank plc e Deutsche Bank ag hanno agito come joint global coordinator e joint Bookrunner mentre Latham & Watkins come advisor legale del venditore.
Il gruppo ha chiuso il primo semestre 2024 con 18 miliardi di euro di raccolta (+23% dal primo semestre 2023), ricavi per 931,8 milioni (+14%), un ebitda rettificato di 317,3 milioni (+6%), un risultato netto di 105,3 milioni e un indebitamento finanziario netto di 1,91 miliardi (si veda qui il comunicato stampa). Quest’ultimo include i nuovi bond prezzati lo scorso maggio per un totale di 900 milioni di euro in due tranche, che hanno rifinanziato il prestito da 350 milioni con scadenza 2027, e quello da 550 milioni che scade nel 2028 (si veda altro articolo di BeBeez). Il 2023 si era chiuso invece con 1,63 miliardi di euro di ricavi ed ebitda rettificato di 580,4 milioni e un indebitamento finanziario netto di 1,24 miliardi (si veda altro articolo di BeBeez).
Per quanto concerne le stime relative all’anno in corso, le linee guida diffuse martedì 30 aprile (si veda altro articolo di BeBeez). indicano un valore dei ricavi 2024 compreso fra 2,02 e 2,06 miliardi di euro, in crescita di 220 milioni rispetto alle stime rese note a fine febbraio, e di un adjusted ebitda previsto fra i 680 e i 700 milioni, in aumento di 55 milioni rispetto a quanto dichiarato due mesi fa (si veda altro articolo di BeBeez).