Italysnack srl, società con sede in Puglia ad Andria, società attiva nella produzione e commercializzazione di taralli e snack sia con il brand Terre di Puglia sia in private label, per l’Italia e per l’estero, ha emesso un minibond che è stato ora integralmente sottoscritto da Amundi sgr, per conto del fondo di private debt Amundi Eltif Agritaly PIR III (si veda qui il comunicato stampa). Secondo quanto risulta dai documenti consultati da BeBeez, il miibond è senior secured da 3,5 milioni di euro a scadenza 21 luglio 2031 con cedola 7% .
Banca Finint ha operato in qualità di paying agent, issuing agent, calculation agent e escrow agent. GU Capital e Symul Finance hanno agito in qualità di debt advisors per Italysnack, che sul piano leglae è stata supportata da SVS Lex Società tra Avvocati Benefit ha assistito l’emittente, Italysnack, per tutti gli aspetti contrattuali e societari. Amundi sgr è stata invece suportata sul piano legale da Linklaters.
Italysnack, che fa capo per il 34% al ceo Nicola Visaggio e, con il 33% ciascuno, a Cinzia Danesi e Michele Zagaria, ha chiuso il bilancio 2023 (ultimo disponibile in Camera di Commercio) con 7,2 milioni di euro di ricavi, un ebtida di circa 640 mila euro e liquidità netta per circa 470 mila euro (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
“Questo finanziamento non è solo un investimento nel nostro futuro, ma una decisa affermazione di fiducia nella nostra visione e nella nostra capacità di esecuzione. Con il nuovo impianto, saremo in grado di più che raddoppiare la nostra capacità produttiva, rispondendo in modo ancora più efficace alla crescente domanda del mercato. Questo passo fondamentale ci permetterà di consolidare la nostra leadership, accelerare l’innovazione e continuare a fornire ai nostri clienti i prodotti di eccellenza che si aspettano da noi. Ringrazio i nostri investitori per la loro partnership e il nostro team per la dedizione che ha reso possibile questo traguardo”, ha dichiarato Nicola Visaggio, ceo di Italysnack.
E Marco Bigliardi, managing director Alternative & Real Assets di Amundi sgr, ha aggiunto: “L’investimento in ItalySnack, da parte del fondo di nuova costituzione Amundi Eltif AgrItaly PIR III, è il risultato di una continua ricerca delle eccellenze italiane attive a livello agroalimentare, caratterizzate da dinamicità e da un forte potenziale di crescita. Su queste basi, abbiamo scelto di affiancare ItalySnack nel suo percorso di sviluppo, fiduciosi che questa partnership potrà generare valore duraturo per l’intero settore”.
Amundi Eltif Agritaly PIR III e le società finanziate
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