Sono in quotazione da ieri sul mercato ExtraMot Pro di Borsa Italiana gli 8 milioni di euro di minibond di Medicina Futura Group (si veda altro articolo di BeBeez), emessi da Coleman spa, la holding operativa del gruppo attivo nel settore dei servizi di assistenza sanitaria in regime di accreditamento con il Sistema Sanitario Nazionale.
Il gruppo è attivo con 9 strutture diagnostiche polispecialistiche e clinicochirurgiche in provincia di Napoli, dove occupa una posizione di leadership di mercato.
I titoli sono di tipo senior con struttura amortizing (cioé con rimborso periodico del capitale), hanno scadenza febbraio 2022 e pagano una cedola del 6,5%(si veda qui l’avviso di Borsa). I titoli sono stati interamente sottoscritti dal fondo minibond di Anthilia Capital Partners sgr, che è stato assistito da Orrick sul piano legale. Coleman è invece stata supportata dallo Studio Legale Withers. Advisor finanziari sono stati ADB-Analisi Dati Borsa e Banca Intermobiliare.
Coleman ha chiuso il 2013 con ricavi consolidati per 28,8 milioni di euro (da 26,5 milioni nel 2012) e un ebitda di 5,8 milioni (da 4,6 milioni), a fronte di un debito finanziario netto di 13,56 milioni (da 33, 6milioni) (si veda qui il bilancio consolidato 2013)
Il documento di ammissione spiega che (si veda qui il documento di ammissione) “i fondi derivanti dall’emissione delle obbligazioni verranno utilizzati dall’emittente per lo svolgimento della propria attività di business e lo sviluppo della propria strategia industriale, orientata alla crescita e allo sviluppo combinato in business del settore sanitario in cui il gruppo è già presente, con espansione sia territoriale in altre regioni del territorio sia nazionale che internazionale, oltre alla diversificazione verso il settore non accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale”.
In particolare, sul territorio italiano Medicina Futura Group sta perfezionando l’acquisizione della Casa di Cura Santa Rita da Cascia di Roma, che consentirà al gruppo di passare da una dimensione locale a una dimensione nazionale. Sempre sul piano nazionale, Medicina Futura proseguirà nella strategia di acquisizione di laboratori di medie e piccole dimensioni al fine di continuare a strutturare la rete Core Lab.
Quanto all’espansione estera, Medicina Futura prevede di realizzare all’interno di Dubai Healthcare City, cittadella di Dubai dedicata alla salute, un ospedale di 18.000 mq, con annesso anche il dipartimento extra ospedaliero.