Sono in quotazione da ieri alla Borsa del Lussemburgo i titoli derivanti dalla nuova cartolarizzazione di un portafoglio da 618,5 milioni di euro di mutui residenziali originati da Banca Popolare di Vicenza e da Banca Nuova.
Il prospetto dell’emissione spiega che portafoglio si compone di 5305 prestiti erogati a 5288 controparti. I titoli sono stati emessi dal veicolo Berica ABS 5 srl.
I titoli quotati sono in tre tranche a scadenza legale 2067: una da 507,2 milioni di euro con rating Aa2 di Moody’s, una da 39,2 milioni con rating A1 e una da 20,6 milioni con rating A3. C’è poi una tranche junior senza rating da 51,5 milioni. Arranger dell’operazione sono la stessa Banca Popolare di Vicenza insieme a JP Morgan. Zenith Service spa fungerà da master servicer.
Per il gruppo banca Popolare di Vicenza si tratta della diciassettesima operazione di cartolarizzazione che replica nei contenuti e nelle modalità operative le precedenti operazioni residenziali, con l’ultima, Berica ABS 4 srl, condotta nel 2015.