Una società interamente controllata da ITA Airways si è assicurata un finanziamento da 240 milioni di dollari dalla strategia private credit di AIP Capital, gestore di investimenti alternativi specializzato nel settore dell’aviazione commerciale con uffici a Stamford (Usa), Dublino e Singapore. Il finanziamento è garantito da tre aeromobili Airbus A330-900neo del 2024, dotati di motori Rolls-Royce Trent 7000 (si vedano qui il comunicato stampa di ITA Airways e qui quello di AIP Capital).
Ricordiamo che lo scorso febbraio la compagnia italiana aveva già emesso un bond da 80 milioni di dollari, interamente sottoscritto da un fondo di Castlelake, sempre per rifinanziare l’acquisto di un Airbus A330neo (si veda altro articolo di BeBeez).
Gli aeromobili A330neo di ultima generazione sono eco-efficienti grazie ai motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, nuove ali e una serie di innovazioni aerodinamiche che consentono una riduzione del 25% nel consumo di carburante e nelle emissioni di CO2. Si tratta di aeromobili molto richiesti per il loro basso consumo di carburante, i costi operativi ridotti e le emissioni limitate, che contribuiscono a una significativa riduzione dell’impatto ambientale. Dall’inizio delle sue operazioni nell’ottobre 2021, ITA Airways ha compiuto notevoli progressi nel rinnovamento della flotta, passando da 52 a 100 aeromobili. Attualmente, il 58% della flotta è costituito da velivoli di nuova generazione.
Michael Kittle, managing director, head of Private Credit di AIP Capital, ha commentato: “Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con ITA Airways, fornendo una soluzione finanziaria su misura per sostenere la modernizzazione della sua flotta. Questa operazione dimostra la nostra comune missione di promuovere un trasporto aereo più sostenibile e l’expertise di AIP nel creare soluzioni di capitale innovative e su larga scala per i nostri clienti nel settore aereo a livello globale”.
E Antonino Turicchi, presidente di ITA Airways, ha aggiunto: “Questo accordo rappresenta un traguardo significativo nell’espansione della flotta di nuova generazione di ITA Airways ed è in linea con la strategia di affiancare al capitale proprio un contributo bilanciato di capitale di debito. Questa operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di crescita, resa possibile da una crescente credibilità con banche e investitori, acquisita grazie alle performance positive registrate nel 2023 e nella prima metà del 2024. Siamo soddisfatti della fiducia che il team di AIP ci ha accordato”.
Ricordiamo che a inizio luglio la Commissione europea aveva dato ufficialmente il proprio via libera condizionato a Lufthansa per l’acquisto del 41% di ITA Airways dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano, a fronte del pagamento di 325 milioni di euro (si veda altro articolo di BeBeez). Il vettore con sede a Colonia potrà pertanto sottoscrivere l’aumento di capitale riservato della compagnia italiana entro fine anno (probabilmente già a novembre), limite previsto per il closing dell’operazione, a patto di tutelare la concorrenza nello scalo di Milano-Linate, sulle rotte di corto raggio tra l’Italia e l’Europa centrale e sui lunghi collegamenti tra Fiumicino e il Nord America con l’apertura alle compagnie rivali.
La compagnia italiana ha chiuso il 2023 con una perdita di 5 milioni di euro, ricavi pari a 2,4 miliardi, un ebitda di 70 milioni, una cassa di 450 milioni e un patrimonio netto di 750 milioni (si veda qui il comunicato stampa). Turicchi a inizio luglio, in occasione del via libera della Commissione UE all’operazione con Lufthansa, aveva spiegato come i numeri siano ora “in deciso miglioramento”, con un 30% di capacità in più dall’inizio dell’anno e 400 milioni di euro in cassa, senza considerare il finanziamento ottenuto per l’acquisto di aeromobili di proprietà (quello appunto ottenuto ora da AIP Capital, ndr) e i soldi derivanti dall’aumento di capitale di Lufthansa. È previsto l’ingresso in flotta di oltre ventisei nuovi aeromobili per arrivare, con la contemporanea uscita di aeromobili di vecchia generazione, a 96 aerei complessivi a fine anno, di cui due terzi di nuova generazione.