La Commonwealth Bank of Australia (CBA) ha annunciato oggi di aver siglato un accordo per vendere una quota del 55% in Colonial First State (CFS) a KKR, una società di investimento globale con 207 miliardi di dollari delle attività gestite al 31 marzo 2020. Si veda qui il comunicato stampa. La transazione implica una valutazione totale per CFS su una base del 100% di $ 3,3 miliardi, che comporterà la ricezione da CBA di proventi in contanti di circa $ 1,7 miliardi da KKR. Il prezzo di vendita rappresenta un multiplo di 15.5 volte dell’utile netto di CFS, che dopo le imposte era pari a circa $ 200 milioni. La transazione è coerente con la strategia di CBA di concentrarsi sulle sue attività bancarie principali e creare una banca più semplice e migliore, consentendo al contempo a CFS di diventare un business autonomo più focalizzato e offrire una vasta gamma di vantaggi per i membri. Insieme, CBA e KKR intendono intraprendere un importante programma di investimenti, rafforzando la posizione di CFS come una delle principali attività di investimenti in Australia. Il programma di investimento proposto per CFS intende offrire nel tempo una serie di vantaggi sostanziali per la sua base di membri di oltre un milione di australiani, tra cui: un’offerta di prodotti semplificata, con prezzi e scelta competitivi per i membri; un’esperienza di servizio migliorata su più canali, incluso un investimento accelerato in canali digitali; sistemi tecnologici modernizzati per fornire ai membri un servizio di superannuation leader di mercato; e un migliore accesso all’istruzione, al supporto e agli strumenti self-service dei membri, per aiutare gli australiani a navigare nelle complessità del sistema di pensioni esistenti.
SCP Private Equity ha siglato un accordo per l’acquisto del rivenditore di abbigliamento maschile londinese TM Lewin attraverso un veicolo di acquisizione per scopi speciali chiamato Torque Brands. Si veda qui business-sale. Torque Brands ha l’ambizione di costituire un portafoglio di 5-8 marchi nei prossimi 12-18 mesi. Si concentra esclusivamente sull’acquisizione di marchi britannici, che saranno integrati in un’unica piattaforma di servizi condivisi, sfruttando l’efficienza del gruppo e della piattaforma attraverso le attività acquisite. L’acquisto di TM Lewin fa seguito all’assunzione della società di finanza aziendale Alantra per condurre un’asta del business nell’aprile 2020. TM Lewin era in gran parte di proprietà del gruppo di private equity e dello specialista del credito globale Bain Capital Credit dal 2015. Fondato nel 1898, il rivenditore di abbigliamento maschile con sede a Londra è cresciuto fino a diventare una delle sartorie più importanti del Regno Unito, commerciando da 66 negozi del Regno Unito, con 700 dipendenti e altre 5 sedi in Australia. Le vendite totali sono di circa £ 120 milioni. I valori del marchio TM Lewin sono artigianalità, rapporto qualità-prezzo e attenzione ai dettagli. Le vendite online dell’azienda sono cresciute rapidamente, totalizzando oltre il 30% dei ricavi del gruppo lo scorso anno, con il marchio sopra indicizzato in termini di vendite nella fascia demografica di 25-34 anni, posizionandolo bene per capitalizzare sulla crescita di smart casual abbigliamento da lavoro.
Come suo maggiore investimento europeo Ardian ha deciso di acquistare una quota di maggioranza in Swissbit entrando così nel business nella memorizzazione dei dati e nell’internet of things. Si veda qui altassets. Swissbit realizza soluzioni di archiviazione basate su flash NAND e soluzioni IoT integrate, tra cui schede SD e MicroSD, dischi rigidi SSD e moduli di memoria USB per aziende in settori quali automazione industriale, sicurezza e tecnologia medica. La società è stata creata attraverso un acquisto da parte della divisione Memory di Siemens nel 2001. Ardian ha dichiarato di voler aiutare Swissbit a continuare ad accelerare l’internazionalizzazione dell’azienda in Nord America e Asia. All’inizio di questo mese Ardian ha acquisito una quota di minoranza nella consulenza gestionale Argon & Co. Argon ha oltre 270 consulenti in tutto il mondo, che lavorano su strategie e consultazioni che coprono i settori della catena di approvvigionamento, degli appalti, della finanza e dei servizi condivisi, in particolare l’uso di data e preoccupazioni ambientali.
La società farmaceutica cinese Novast Holdings ha raccolto quasi 1 miliardo di yuan ($ 141 milioni) attraverso un collocamento privato guidato da Legend Capital, ha dichiarato l’investitore in una nota. Si veda qui dealstreetasia. Altri investitori che partecipano al collocamento privato includono il gestore patrimoniale cinese Shiyu Capital, che si concentra su investimenti nel settore farmaceutico e sanitario, e Xiamen C&D Inc, specializzata in operazioni di filiera e sviluppo immobiliare. Hanno partecipato all’investimento anche il fondo sanitario cinese HighLight Capital, Highsino e il servizio per il commercio di ghiaccio cinese Serv, un fondo di investimento statale a livello statale da 10 miliardi di yuan ($ 1,41 miliardi) nel settore del commercio estero. China Renaissance è stato il consulente finanziario esclusivo per l’accordo. Fondata nel 2005 e con sede nella città di Nantong, nella Cina orientale, nella provincia di Jiangsu, Novast è un’azienda farmaceutica che sviluppa e commercializza farmaci generici per il mercato globale. La società si concentra sullo sviluppo di nuovi sistemi di somministrazione di farmaci e preparazioni a rilascio prolungato progettate per rilasciare un farmaco a una velocità prestabilita al fine di mantenere una concentrazione costante di farmaco per un determinato periodo di tempo. Secondo la dichiarazione, la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha approvato un totale di 40 preparati farmaceutici Novast per la vendita e la commercializzazione nel paese ad aprile 2020, inclusi oltre 30 prodotti ormonali e nove dosaggi a rilascio prolungato. A livello globale, Novast ha finora sviluppato più di 180 nuovi farmaci generici. La società ha presentato domanda presso la National Medical Products Administration (NMPA) cinese per la commercializzazione di prodotti quali compresse a rilascio prolungato di metoprololo, compresse a rilascio prolungato di quetiapina e compresse di levonorgestrel. Il suo centro di produzione nella zona di libero scambio dell’area di sviluppo della tecnologia economica di Nantong ha attualmente la capacità di produrre oltre 4 miliardi di compresse orali a rilascio prolungato e oltre 1 miliardo di unità di dosaggio ormonale. Sostenuta da investitori come Qiming Venture Partners e SAIF Partners, la società si è unita al produttore di farmaci americano Eli Lilly, quotato a New York nel 2012, per creare un portafoglio di medicinali generici a marchio Lilly in Cina. Eli Lilly ha investito $ 20 milioni in Novast come parte dell’accordo. Il maggiore farmaceutico statunitense aveva effettuato un investimento azionario iniziale a Novast diversi anni prima della partnership attraverso la sua unità di capitale di rischio, Lilly Asia Ventures.