Bain Capital ha dato mandato a Citibank e Goldman Sachs per l’ipo a Parigi di Maisons du Monde, noto gruppo specializzato nell’arredamento e nel design. A valere sulla forchetta di prezzo prevista, ci si aspetta che la società avrà una capitalizzazione di circa 1 miliardo di euro e l’ipo si propone di incassare un intorno di 500 milioni di euro. (si veda AltAssets). Bain aveva acquisito la società nel giugno del 2013 da Apax Partners, LBO France e NIXEN Partners, che a loro volta la avevano acquisita nel 2008 per 435 milioni di euro in un secondary buyout, investendo 650 milioni pari a 8 volte l’ebitda di allora. Presente in Francia, Italia, Spagna e Benelux e con un centro di distribuzione unico in Europa, la società nel 2015 ha raggiunto i 699,4 milioni di ricavi con un incremento del 15,7% dal 2014. L’ipo in questione sarà una delle più grandi previste per il 2016 sul listino francese e punta a raccogliere risorse per l’espansione all’estero.
Aurelius group, fondo paneuropeo dedicato al mid market, ha venduto la sua partecipazione in Tavex Europe a un consorzio di investitori spagnoli (si veda Privateequitywire). Il consorzio continuerà l’opera di ristrutturazione iniziata da Aurelius nel 2015 oltre a implementarne la crescita. I termini dell’acquisizione non sono stati resi noti. Tavex Europe, con sede a Bergara in Spagna, produce tessuti in denim per le più grandi case di moda europee. Aurelius ha acquisito la società all’inizio del 2015 come spin-off dal gruppo brasiliano Grupo Tavex facendone una società a se stante. Durante la gestione di Aurelius è stata fatta un’ampia revisione dei processi e dei costi e, tra le iniziative volte alla crescita, è stato dato inizio alla produzione di linee di abbigliamento dedicate al confort e, soprattutto, rivolte al pubblico femminile. Sono stati inoltre sviluppati prodotti concepiti per andare incontro ai gusti di una clientela nord europea.
American Capital ha annunciato che la sua partecipata SEHAC Holdings Corporation si è fusa con una controllata di Enercare Solutions, parte di Enercare Inc, quotata a Toronto, una delle più grandi società canadesi dedicate ai servizi commerciali e per la casa. (si veda PeHub). Il valore in cash della transazione è di 340,75 milioni di dollari. American Capital realizza un capital gain di 225 milioni di dollari. Quindi ben 18 volte il capitale a suo tempo investito con un Irr del 184%. American Capital acquisì l’azienda nel 2013. Con sede a Plano in Texas, La controllata Service Experts è una delle aziende leader nella produzione, installazione e mantenimento degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria sia per l’abitazione private sia per l’industria. Dotata di 90 filiali negli Stati Uniti e in Canada con circa 2800 dipendenti e 435 milioni di dollari di fatturato.