Il colosso Usa dell’asset management Blackrock punta forte sui private markets e si compra per 2,55 miliardi di sterline (3,2 miliardi di dollari), tutti in cash, il noto fornitore britannico di dati specializzato in private capital, Preqin (si vedano qui il comunicato stampa e qui la presentazione agli investitori).
Preqin è stata fondata 20 anni fa da Mark O’Hare, che tuttora la controlla con una quota di circa l’80% attraverso la sua holding Valhalla Ventures e che, al closing dell’operazione, oltre a diventare miliardario, entrerà a far parte di BlackRock in qualità di vicepresidente.
O’Hare, che ha guidato la società come ceo fino al dicembre 2021, prima di fondare Preqin è stato manager di Boston Consulting Group e fondatore di Citywatch, il servizio di informazione che ora fa parte di Refinitiv. O’Hare a fine 2021 ha poi passato il testimone al nuovo ceo Christoph Knaack, all’epoca Chief Strategy & Product Officer di Preqin, con un passato in Davidson Kempner e KKR. Presidente di Preqin dal maggio 2022 è Sir Bradley Fried, ex presidente di Goldman Sachs International e Goldman Sachs International Bank, con un passato anche come membro della Court of Directors della Bank of England.
Preqin è un fornitore indipendente di dati leader nei mercati privati, con una copertura globale di 190 mila fondi, 60 mila gestori di fondi e 30 mila investitori dei mercati privati, raggiungendo più di 200 mila utenti, tra cui gestori patrimoniali, assicuratori, pensioni, wealth manager, banche e altri fornitori di servizi. Nel 2024, Preqin prevede di generare circa 240 milioni di dollari di ricavi con un tasso di ricorrenza del 99%, dopo essere cresciuta negli ultimi tre anni è cresciuta di circa il 20% all’anno.
Secondo le previsioni di Blackrock, i mercati privati sono il segmento in più rapida crescita della gestione patrimoniale, con un patrimonio alternativo che dovrebbe raggiungere i 39 mila miliardi di dollari entro il 2030, il che significa che anche il mercato dei servizi a supporto si amplierà in maniera proporzionale.
Quanto a Blackrock, attraverso la sua piattaforma Aladdin, fornisce soluzioni tecnologiche a oltre mille clienti e in particolare, copre i mercati privati con la soluzione eFront. L’unione di eFront con Preqin creerà quindi una piattaforma che riunisce dati, ricerca e supporto al processo di investimento per i gestori di fondi e per gli investitori.
In particolare, i private markets potrebbero essere resi più trasparenti e alla portata di un sempre maggiore numero di investitori, utilizzando la batteria di strumenti sinora rimasti appannaggio dei mercati pubblici. Blackrock stima che i dati dei mercati privati rappresentino oggi un mercato indirizzabile totale di 8 miliardi di dollari e che questo mercato possa crescere del 12% all’anno, raggiungendo i 18 miliardi di dollari entro il 2030.
In sostanza, Blackrock, grazie all’acquisizione di Preqin, potrebbe iniziare a offrire indici ed ETF con sottostanti asset privati. Lo ha fatto capire ieri conference call con gli analisti il cfo di Blackrock Martin Small: “I modelli di calcolo dei rischi, gli indici, sono diventati il linguaggio dei mercati pubblici, hanno costruito l’intero mercato degli ETF e noi vediamo tutte queste opportunità nei mercati privati” (si veda qui Reuters).
“La visione di BlackRock è sempre stata quella di unire investimenti, tecnologia e dati per offrire soluzioni che soddisfino le esigenze dei nostri clienti nell’intero portafoglio. Poiché i clienti si concentrano sempre più sulla scelta dei prodotti e sulla costruzione dei portafogli, questo cambiamento richiede tecnologie, dati e analisi che creino un linguaggio comune per gli investimenti nei mercati pubblici e privati. Per noi i dati sono la forza del settore in termini di tecnologia, formazione del capitale, investimenti e gestione del rischio”, ha dichiarato Rob Goldstein, Chief Operating Officer di BlackRock.
Proprio nell’ottica di rendere più trasparente il mercato e di offfire supporto agli investitori e a tutti i professionisti dei private markets, ma anche agli imprenditori che guardano la finanza alternativa come soluzione per crescere, BeBeez ha costruito BeBeez Private Data, il database italiano del private capital
Clicca qui per abbonarti
Clicca qui per prenotare una demo