Kkr si prepara a cedere la tedesca WMF, gruppo che produce posate e pentole per il consumatore finale e macchine per il caffè dedicate a ristoranti e bar. Il valore potenziale del deal è di circa 1,8 miliardi di euro, pari a 12 volte l’ebitda atteso per il 2016 che è di 150 milioni. Kkr incasserà così circa 3,4 volte il capitale investito (si veda Reuters). Kkr sta lavorando con Citi e Deutsche Bank ai fini di esplorare tutte le possibili opzioni tra le quali oltre alla vendita come un unicum globale e alla vendita in parti separate, non viene esclusa la quotazione. WMF, acronimo per Wuerttembergische Metallwarenfabrik, è stata fondata nel 1853, come produttore di posateria in silver plated e si è sviluppata facendo leva sul “made in Germany” fino a impiegare oltre 6.000 persone in più di 40 centri nel mondo.Kkr aveva comprato la maggioranza di WMF nel 2012 dal fondo Capvis per circa 600 milioni di euro e ha provveduto al delisting della società all’inizio di quest’anno.
Dominus Capital ha venduto a Spire Capital la partecipata On Campus Market . Con sede a Ewing, New Jersey, la società ha sviluppato una utilizzatissima piattaforma di ecommerce che propone agli studenti delle università e dei college americani prodotti con il brand della specifica scuola o università (si veda AltAssets). Dominus ha chiuso nello scorso gennaio la raccolta del suo secondo fondo a 400 milioni di dollari superando il target iniziale di 350 e raggiungendo un risultato doppio rispetto al fundraising precedente.
Privet Capital ha acquisito Cash Processing Solutions Limited da De La Rue. (si veda qui il comunicato stampa). CPS è una società specializzata nella produzione di hardware, software e altri servizi dedicato alla trattazione del contante. Tra i clienti banche centrali, banche commerciali società statali che provvedono alla stampa delle banconote e in generqale le società che processano banconote. CPS processa oltre 125 miliardi di banconote all’anno operando in 106 paesi diversi. La transazione prevede che De La Rue mantenga una partnership strategica con CPS. De La Rue supporterà CPS nella vendita dei suoi prodotti alle banche centrali. Il management di CPS rimarrà coinvolto nel business.