AFRICA
IL CAIRO (EGITTO): Il Fondo Sovrano d’Egitto (TSFE) intende acquisire una partecipazione di controllo nella società proprietaria della catena di farmacie Misr, hanno rivelato fonti informate. Il fondo prevede di eseguire l’operazione tramite il proprio fondo sanitario specializzato e sta attualmente valutando la società. Si veda qui zawya. La transazione dovrebbe essere finalizzata entro il terzo trimestre di quest’anno. Il fondo affiliato attribuisce particolare importanza al settore della distribuzione e fornitura di prodotti farmaceutici. Si tratta in particolare del secondo accordo concluso dal fondo in questo settore. TSFE, in collaborazione con B Investments Holding Company, ha lanciato “EZ International”, specializzata nel commercio di farmaci e nella gestione di farmacie. Dopo aver acquisito il 49% della catena El Ezaby Pharmacies, EZ International fornisce servizi logistici e amministrativi alle istituzioni farmaceutiche.
AMERICA DEL NORD
ATLANTA (USA): Home Depot spera di acquisire clienti più professionali che lavorano su progetti più grandi attraverso l’acquisizione di SRS Distribution, che fornisce roofer e altri appaltatori. Si veda qui pe-insight. Home Depot ha annunciato giovedì l’acquisto di un distributore di coperture con un massiccio accordo da 18 miliardi di dollari che segnala l’intenzione del rivenditore di articoli per la casa di attirare più affari da appaltatori e società di costruzione. L’acquisizione di SRS Distribution Inc., che vende forniture per roofer professionisti e altri appaltatori, dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno fiscale a fine gennaio, ha affermato Home Depot in un comunicato stampa. La società con sede ad Atlanta ha dichiarato che finanzierà l’accordo attraverso liquidità e debito. SRS, di proprietà di società di private equity, è “un leader del settore con una comprovata esperienza di crescita redditizia”, ha affermato in una nota il CEO di Home Depot, Ted Decker. Fondato nel 2008, il distributore con sede a McKinney, Texas, si è espanso fino a raggiungere 760 sedi in 47 stati con una flotta di 4.000 camion per le consegne: una portata fondamentale che secondo Decker consentirà a Home Depot di acquisire clienti più professionali che lavorano su progetti più ampi.
ENGLEWOOD (USA): I proprietari di F1 Liberty Media stanno chiudendo un accordo da 3,5 miliardi di sterline (4 miliardi di euro) per acquistare Dorna Sports, la società proprietaria del campionato mondiale di moto MotoGP. Si veda qui pe-insight. Il conglomerato sportivo americano Liberty ha respinto le offerte rivali di William Morris Endeavour – l’agenzia proprietaria dell’UFC – e del gruppo sportivo e di intrattenimento TKO. Qatar Sports Investments, il gruppo statale che possiede il Paris Saint-Germain, ha anche avuto colloqui con Bridgepoint, proprietario della Dorna, la società di private equity, ma sembra che non abbia avuto occasione di farlo. Oltre alla MotoGP, Dorna Sports, con sede a Madrid, promuove il campionato mondiale di superbike e la serie di biciclette elettriche MotoE. Liberty ha rilevato la F1 dalla società di private equity CVC Capital in un accordo da 8 miliardi di dollari sette anni fa, in un accordo che ha visto la fine dei 40 anni di regno di Bernie Ecclestone su questo sport. Il FT ha aggiunto che un accordo tra Liberty e Dorna è vicino, con un annuncio potenzialmente già la prossima settimana, in quello che rappresenterebbe un accordo storico con le principali serie automobilistiche e motociclistiche del mondo sotto un unico ombrello. Questa espansione include tre gare negli Stati Uniti, con Las Vegas e Miami che si uniscono ad Austin per ospitare una gara, con l’enorme aumento di popolarità di questo sport negli Stati Uniti in gran parte dovuto alla popolare serie di documenti Drive to Survive su Netflix. L’utile operativo della F1 è aumentato del 64% a 392 milioni di dollari nel 2023 rispetto a 12 mesi prima, mentre i ricavi sono saliti a 3,2 miliardi di dollari, con un aumento di 700 milioni di dollari.
NEW YORK (USA): BLACKSTONE prevede di mettere insieme un portafoglio di 25 miliardi di dollari di asset di private equity indiani nei prossimi cinque anni, riflettendo la crescente attrazione del paese dell’Asia meridionale per gli investitori globali. Si veda qui pe-insight. Secondo il suo responsabile del private equity in Asia, Amit Dixit, la società con sede a New York intende inoltre aggiungere 20 professionisti degli investimenti alla sua attività di gestione patrimoniale in India e raddoppiare i suoi spazi per uffici a Nariman Point, nel centro di Mumbai. Aziende globali, pensioni e fondi sovrani stanno impiegando miliardi di dollari nella nazione più popolosa del mondo. Anche se ci sono molti ostacoli da superare in un paese con così tante persone in povertà, l’opportunità di crescita è evidente. Blackstone possiede già circa 50 miliardi di dollari di private equity e asset immobiliari in India, e il paese genera i rendimenti PE più elevati per l’azienda, ha affermato il suo presidente in un evento dello scorso anno. Dixit ha affermato che Blackstone costruirà un portafoglio basato su tre temi: infrastrutture digitali come data center, transizione energetica comprese le energie rinnovabili e aree chiave dei trasporti come aeroporti, strade e porti. Blackstone cercherà inoltre di investire nei settori dell’esportazione e nella produzione elettronica, che è un’area nuova per l’industria indiana. L’azienda ha già investito in servizi informatici, componenti di veicoli elettrici, servizi finanziari, catene ospedaliere e altre aree prima di uscire.
SAN FRANCISCO (USA): TPG Inc taglierà l’allocazione degli investimenti in Cina del suo ottavo fondo di buyout asiatico, che dovrebbe chiudere con circa 5 miliardi di dollari di impegni di capitale totali, di circa il 50% rispetto ai precedenti fondi focalizzati sulla regione. Si veda qui pe-insight. Il rapporto cita una persona anonima che ha familiarità con la questione come conferma del cambiamento che vedrà la società di investimento investire circa il 10% del suo pool Asia VIII in Cina, rispetto a circa il 25% del capitale investito nei fondi precedenti. TPG assegnerà più dell’80% all’Australia, all’India e al Sud-Est asiatico, rispetto al 70% del fondo precedente, secondo la fonte di Bloomberg, mentre il resto andrà alla Corea del Sud. Ad oggi, il fondo, che dovrebbe chiudere definitivamente all’inizio del prossimo mese, ha investito circa 2 miliardi di dollari del suo capitale senza che finora sia stato effettuato alcun investimento in Cina. Circa il 70% degli investimenti iniziali sono stati in India e Australia.
SEATTLE (USA): Amazon sta spendendo miliardi in più per sostenere una startup di intelligenza artificiale mentre cerca un vantaggio nella nuova corsa agli armamenti tecnologici. Spenderebbe altri 2,75 miliardi di dollari per sostenere Anthropic, aggiungendosi al suo assegno iniziale di 1,25 miliardi di dollari. Amazon sta facendo il più grande investimento esterno nei suoi tre decenni di storia nel tentativo di ottenere un vantaggio nella corsa all’intelligenza artificiale. Il colosso della tecnologia ha dichiarato che spenderà altri 2,75 miliardi di dollari per sostenere Anthropic, una startup con sede a San Francisco ampiamente considerata all’avanguardia nel campo dell’intelligenza artificiale generativa. Il suo modello di base e chatbot Claude compete con OpenAI e ChatGPT. Si veda qui Pe-insight. Le società avevano annunciato un investimento iniziale di 1,25 miliardi di dollari a settembre e all’epoca avevano dichiarato che Amazon avrebbe investito fino a 4 miliardi di dollari. La notizia segna la seconda tranche di tale finanziamento da parte di Amazon. Amazon manterrà una quota di minoranza nella società e non avrà un posto nel consiglio di amministrazione di Anthropic, ha affermato la società. L’accordo è stato concluso in occasione dell’ultima valutazione della startup AI, pari a 18,4 miliardi di dollari. Nell’ultimo anno, Anthropic ha concluso cinque diversi accordi di finanziamento per un valore di circa 7,3 miliardi di dollari. Il prodotto dell’azienda compete direttamente con ChatGPT di OpenAI sia nel mondo aziendale che in quello consumer ed è stato fondato da ex dirigenti e dipendenti della ricerca OpenAI.
ASIA
ABU DHABI (EAU): Centene ha dichiarato lunedì che venderà l’operatore ospedaliero britannico Circle Health Group alla PureHealth con sede negli Emirati Arabi Uniti per circa 1,2 miliardi di dollari compreso il debito, poiché l’assicuratore sanitario statunitense si focalizzerà nuovamente sul suo core business. L’acquisizione aiuterà PureHealth, che è il più grande fornitore di servizi sanitari degli Emirati Arabi Uniti, ad entrare nel mercato del Regno Unito in un accordo che, a suo avviso, ha il potenziale per offrire vantaggi ad ampio raggio agli ecosistemi sanitari di entrambi i paesi. Fondata nel 2004, Circle Health è una delle più grandi reti di ospedali privati del Regno Unito con 54 strutture in tutto il paese. L’assicuratore sanitario statunitense Centene sta attraversando una revisione del suo portafoglio e prevede che l’accordo venga concluso nel primo trimestre del prossimo anno. PureHealth è di proprietà della maggioranza del fondo di investimento di Abu Dhabi ADQ, con una partecipazione anche della International Holding Company. Sia l’ADQ che l’IHC sono presieduti dallo sceicco Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, consigliere per la sicurezza nazionale e fratello del sovrano degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohammed bin Zayed. L’azienda ha recentemente completato l’acquisto per 1,8 miliardi di dirham (490,12 milioni di dollari) di una partecipazione in Ardent Health Services, un gruppo sanitario privato con sede negli Stati Uniti.
ABU DHABI (EAU): Mubadala sostiene la visione degli Emirati Arabi Uniti di diventare un leader globale nel settore delle scienze della vita. L’acquisizione di KELIX bio rafforzerà l’ecosistema biofarmaceutico degli Emirati Arabi Uniti e aumenterà la presenza di Mubadala a livello regionale e globale. Si veda qui pe-insight. La partecipazione venduta rappresenta la piena proprietà di Development Partners International (DPI), una società di investimento focalizzata sull’Africa; British International Investment (BII), l’istituto finanziario per lo sviluppo del Regno Unito; e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in KELIX bio, secondo un comunicato stampa. La chiusura dell’accordo è in attesa dell’approvazione normativa. Allen & Overy LLP ha agito in qualità di advisor legale di DPI, BII e EBRD nella transazione. Ricevi le principali notizie della settimana direttamente nella tua casella di posta: iscriviti alla nostra newsletter. KELIX bio è stata fondata nel 2020 dagli investitori DPI, BII, EBRD e dai dirigenti Hocine Sidi Said e Alhadi Alwazir.
ANDRA PRADESH (INDIA): La catena di vendita al dettaglio in franchising a marchio indiano per le piccole città dell’India SuperK ha raccolto 6 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da Blume Ventures. Mercoledì SuperK ha dichiarato che il round ha visto anche la partecipazione di Silver Needle Ventures, Veltis Capital, Atrium Angels e alcuni angel investor e sindacati. Si veda qui pe-insight. Secondo la dichiarazione, il finanziamento verrà utilizzato per investire in infrastrutture tecnologiche, assumere e ridimensionare la piattaforma per connettere i marchi nativi digitali con i clienti SuperK. SuperK è una catena di vendita al dettaglio in franchising per piccole città dell’India, che attualmente opera in oltre 80 città di livello 3, 4, 5 dell’Andhra Pradesh.