Freeport Financial Partners, specializzato in direct lending al piccole e medie imprese Usa, ha annunciato la chiusura definitiva della raccolta del suo quinto fondo, Freeport First Lien Loan Fund V, con 1,5 miliardi di dollari di impegni, inclusa la leva mirata di 600 milioni e conti gestiti separatamente che investono insieme al fondo (si veda qui il comunicato stampa). Il fondo V è stato sottoscritto in eccesso, superando di oltre 250 milioni di dollari il suo obiettivo iniziale. Il fondo V ha ottenuto impegni da un’ampia gamma di investitori istituzionali, inclusi piani pensionistici pubblici e privati, compagnie assicurative, nonché dotazioni e fondazioni in Nord America, Europa e Asia. Il fondo V investe principalmente in prestiti a tasso variabile garantiti da senior garantiti direttamente e sottoscritti in modo indipendente a società del mercato medio-basso statunitensi di proprietà di private equity che hanno un ebitda compreso tra i 3 e i 25 milioni di dollari. Nell’ultimo anno, il Fondo V ha già impiegato circa il 35% del suo capitale in un gruppo eterogeneo di settori, inclusi servizi alle imprese, componenti industriali e servizi sanitari.
La società di venture capital australiana Square Peg sta raccogliendo 550 milioni di dollari per due nuovi fondi che investiranno in startup nei suoi mercati chiave di Australia e Israele, con una crescente attenzione ai mercati tecnologici in forte espansione del sud-est asiatico. “Vogliamo continuare a raddoppiare in particolare nel sud-est asiatico”, ha detto a Reuters Tushar Roy, partner di Square Peg con sede a Singapore, che ha aggiunto: “Stiamo attualmente esplorando opportunità di investimento nella maggior parte dei mercati della regione”. Fondata nel 2012, la società di venture capital è una delle più grandi d’Australia, con oltre 1 miliardo di dollari di asset in gestione su più fondi. Il fondo 4, che punta a raccogliere 350 milioni di dollari, è destinato a nuovi investimenti, mentre l‘Opportunities Fund 2, con target 200 milioni, è progettato per investire in offerte successive in fasi successive nelle società di portafoglio, dovrebbero completare le loro raccolte fondi nella prima metà dell’anno.
Traub Capital Partners ha acquisto la maggioranza di HITS Shows, società con oltre 40 anni di storia, che è il più grande produttore di spettacoli di cavalli negli Stati Uniti. HITS ha rivoluzionato il settore quando ha prodotto tre dei Gran Premi più ricchi del mondo (si veda qui il comunicato stampa). HITS continuerà a operare come HITS Shows e il suo talentuoso team di leadership e la forza lavoro rimarranno al loro posto con sede a Saugerties, New York. Il team continuerà a essere guidato dal ceo Tom Struzzieri, che manterrà anche una partecipazione significativa nel capitale. “Siamo orgogliosi di collaborare con HITS, un chiaro leader nel mondo degli eventi equestri”, ha affermato Brian Crosby, Managing Partner di Traub Capital Partners. “TCP è il partner ideale per HITS in quanto ha una storia di supporto alle aziende nel settore degli appassionati di sport, nonché esperienza nelle categorie aspirazionali e lifestyle”, ha affermato Tom Struzzieri, ceo di HITS. L’investimento da parte di TCP consentirà a HITS di apportare miglioramenti a tutte e cinque le sedi di HITS, con l’obiettivo non solo di investire nelle strutture e nelle infrastrutture, ma anche nell’elevare il livello di servizio e ospitalità.
Il gruppo Carrefour, in partnership con daphni, professionista del venture capital europeo, ha lanciato Dastore, un fondo di investimento di venture capital con una dotazione di 80 milioni di euro (si veda qui il comunicato stampa). Attraverso l’acquisizione di partecipazioni di minoranza in giovani startup (early stage) in Francia e all’estero, il fondo punta a essere il più vicino possibile alle innovazioni e alle tecnologie emergenti nel settore del retail digitale. L’alleanza tra Carrefour e daphni consentirà di unire le rispettive competenze e punti di forza di ciascuno e apporterà un significativo valore aggiunto alle startup in portafoglio, combinando il know-how di un fondo e la capacità di partnership industriale di Carrefour. Questo approccio segna una nuova tappa nel progresso della strategia digitale 2026 di Carrefour, annunciata durante il “Digital Day” del 9 novembre, in cui il gruppo si pone l’ambizione di essere leader mondiale nel Digital Retail. Con Dastore, Carrefour aggiunge un mattone al suo ecosistema di innovazione per anticipare le tendenze e le interruzioni del mercato e identificare futuri leader e modelli vincenti. Per Dastore sarà costituito un team dedicato, composto congiuntamente da esperti di daphni e Carrefour. Oltre all’investimento finanziario di Dastore, Carrefour potrà offrire alle start-up partnership, un accesso più facile a clienti, mercati o dati utili per il loro sviluppo.
BluePeak Private Capital, una società di gestione patrimoniale alternativa con una forte attenzione all’impatto in Africa, ha investito 20 milioni di dollari in ieng, un fornitore panafricano di ingegneria e costruzione, operazioni e manutenzione e soluzioni di alimentazione ibrida per il fiorente settore delle telecomunicazioni africano (si veda qui privateequitywire). Il capitale di crescita di sosterrà il piano di espansione geografica di ieng in tutto il continente, consentendo all’azienda di fornire soluzioni innovative ed economiche a una gamma più ampia di clienti e settori, consolidando la sua posizione di fornitore leader di servizi infrastrutturali end-to-end e soluzioni all’avanguardia. Inoltre, l’investimento fa avanzare la strategia di ieng per soddisfare la crescente domanda dei consumatori di servizi di infrastruttura di telecomunicazioni, aumentando la connettività per l’accesso dell’ultimo miglio e rafforzando l’impronta delle aziende fornendo capitale catalizzatore per nuovi contratti con clienti blue-chip. L’investimento di BluePeak promuove l’Obiettivo 3 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, buona salute e benessere, l’Obiettivo 5 Uguaglianza di genere, l’Obiettivo 7 Energia pulita e conveniente, l’Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica e l’Obiettivo 9 Innovazione e infrastrutture del settore.
Wiz Freight, una startup indiana che aiuta gli esportatori e gli importatori nei mercati emergenti a prenotare e gestire le loro spedizioni transfrontaliere sulla sua piattaforma tecnologica con la comodità dell’e-commerce, ha raccolto Rs 275 crore (circa 33 milioni di euro) in un round misto di azioni e debito, guidato da Tiger Global con partecipazione di Axilor Ventures, Foundamental, Arali Ventures, Stride Ventures e Alteria Capital. Questo segna il più grande finanziamento di serie A nella logistica indiana (si veda qui business-standard). L’azienda prevede di accelerare la sua ricerca e sviluppo tecnologico e l’espansione globale nel sud-est asiatico, nel Medio Oriente e in Africa con il nuovo investimento. Fondata nell’agosto 2020 da Ramkumar Govindarajan e Ramkumar Ramachandran, Wiz è l’unico attore digitale nei mercati emergenti che opera direttamente tra i vettori e gli spedizionieri adottando un modello di esecuzione full-stack che offre notevoli risparmi sui costi e affidabilità operativa ai clienti azienda. L’azienda ha un team di oltre 350 persone in 15 sedi e una rete di oltre 200 vettori e fornitori. Si rivolge a più di 1.500 imprese tra cui Adani, Mahindra, Tata, Aditya Birla e ITC.
L’australiana Charter Hall Group, quotata a Sydney, insieme al fondo pensione olandese PGGM, ha stipulato un accordo per acquisire la quotata Irongate Group (si veda qui il comunicato stampa). Gli azionisti di Irongate riceveranno 1,90 dollari australiani per azione in contanti e avranno il diritto di trattenere il dividendo. Il Consiglio di IAP ha raccomandato all’unanimità che gli azionisti votino a favore dell’operazione, fatta salva l’emersione di proposte superiori e la conclusione di un esperto indipendente che l’operazione sia equa e ragionevole, e quindi nel migliore interesse dei detentori di titoli IAP.
CVC Capital Partners VIII ha investito in Radwell International, un distributore globale di componenti per l’automazione industriale nuovi e in eccedenza. A vendere sono il fondatore e ceo Brian Radwell e il fondo Greenbriar Equity Group, che rimarranno entrambi azionisti significativi della società (si veda qui yahoo finance). Fondata nel 1979, Radwell è un’azienda leader nella distribuzione di specialità e nella produzione leggera che fornisce componenti di automazione industriale nuovi e ricondizionati per la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature di produzione e lavorazione negli stabilimenti. L’azienda si concentra sull’aftermarket per i componenti mission-critical e si impegna a mantenere le strutture dei clienti in funzione in modo efficiente. Con sede a Willingboro, NJ, l’azienda gestisce nove strutture negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania. L’investimento di CVC Fund VIII supporterà Brian Radwell e il team di gestione nell’esecuzione del loro programma di espansione pluriennale incentrato sulla crescita nazionale e internazionale, nonché sulle opportunità di fusioni e acquisizioni selettive nelle aree geografiche e nei set di prodotti dell’azienda.
La catena di vendita al dettaglio britannica Ted Baker ha avviato un processo formale di vendita dopo aver rifiutato una serie di offerte della società di private equity Sycamore Partners (si veda qui altassets e qui altro articolo di BeBeez). La società ha rifiutato la scorsa settimana una proposta di acquisizione non vincolante non richiesta da Sycamore dicendo che ha sottovalutato notevolmente l’attività. Ted Baker ha ora confermato di aver ricevuto almeno un’altra offerta non richiesta oltre alle offerte di Sycamore e ha deciso di “condurre un processo ordinato per stabilire se esiste un offerente pronto a offrire un valore che il consiglio considera attraente rispetto al prospettive di Ted Baker come società quotata”. Sycamore aveva offerto 137,5 pence per azione, valutando il rivenditore a 253,8 milioni di sterline. Le azioni della società sono ora scambiate a circa 146 pence ciascuna. La casa di acquisto deve ora decidere entro il 15 aprile se prenderà parte al processo formale di vendita, lancerà la propria offerta vincolante o si ritirerà per interesse. Ted Baker ha quasi 400 negozi al dettaglio principalmente in Europa, Nord America e Regno Unito. Sycamore è specializzato in affari nel settore della vendita al dettaglio in difficoltà. Il prezzo delle azioni di Ted Baker ha visto una certa ripresa nelle ultime settimane, ma è ancora oltre il 90% al di sotto del suo recente picco di marzo 2018.